За повідомленням BlockBeats, 25 червня Serenity поділився інвестиційними висновками, зазначивши, що ринки зазвичай оцінюють теми приблизно на 8 місяців наперед, крім космічних, робототехнічних або квантових тем. На основі цієї закономірності він окреслив графік ключових можливостей у напівпровідниках.

У фотоніці наступне покоління модулів, що підключаються (1,6T), наближається до поточного етапу, причому CPO Scale Out очікується у H2 2026, NPO — у H2 2026–2027, а CPO Scale Up — у H2 2027. Щодо зберігання даних, HBM3e зараз нарощується у Micron, Samsung та SK Hynix, при цьому HBM4 наближається до виробництва, а HBF очікується у 2027 році. Serenity зазначив, що ці компанії зі зберігання даних залишаються у фазі середнього вузького місця з потенціалом для подальшого мультиплікаційного зростання, і планує перерозподілити свої активи навколо тем зберігання даних, Neoclouds, фотоніки та робототехніки.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

4год тому

Samsung, SK Hynix торгуються з коефіцієнтом P/E 6,0x; SK Securities вважає акції виробників пам'яті найдешевшими в умовах вузьких місць ери ШІ

21год тому

TSMC підвищує ціни на передові чипи на 5-10%, Susquehanna підвищує цільову ціну до $575; TSM відновлюється до $446

06-24 04:45

BofA підвищує прогноз ринку чипів на 2030 рік до $2,7 трильйона та розширює видимість попиту на AI до 2028 року

06-23 12:25

TSMC випустила повідомлення про підвищення цін на всі передові чипи, піднімає вартість до 10% станом на 23 червня

06-23 11:05

Бернстайн підвищив оцінку XFAB до Outperform і встановив цільову ціну €12,8 замість €5 станом на 23 червня

Поглиблений аналіз