Leverate đã chọn WNSTN AI để mở rộng khả năng của Trợ lý Đầu tư AI của họ, bổ sung trí tuệ hội thoại dành cho nhà môi giới, các công cụ thu hút nhà giao dịch và phân tích ý định khách hàng vào nền tảng. Quan hệ hợp tác này nhằm giúp các nhà môi giới trích xuất thông tin chuyên môn mang tính thương mại từ các tương tác của nhà giao dịch, đồng thời giữ khách hàng ở trong môi trường giao dịch. Thông báo phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn trong ngành, khi các nhà môi giới, nền tảng giao dịch và nhà cung cấp fintech ngày càng hướng đến các hệ thống AI có thể cải thiện khả năng giữ chân, cá nhân hóa và ra quyết định vận hành vượt ra ngoài chức năng chatbot truyền thống.
Leverate Partners With WNSTN To Add Intelligence Layer
Leverate đã giới thiệu một trợ lý AI được nhúng trực tiếp trong nền tảng giao dịch của mình, cho phép các nhà giao dịch đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, đồng thời giúp nhà môi giới có khả năng nhìn thấy mối quan tâm của người dùng, các mẫu hành vi và hoạt động tương tác. Công nghệ của WNSTN sẽ đóng vai trò là một lớp thông minh bổ sung, được thiết kế để giúp các nhà môi giới trích xuất thông tin chuyên môn mang tính thương mại từ các tương tác của nhà giao dịch.
Công ty cho biết Trợ lý Đầu tư AI của mình hiện đã cho phép các nhà giao dịch khám phá thông tin thị trường thông qua các tương tác ngôn ngữ tự nhiên ngay trong nền tảng giao dịch. Việc bổ sung WNSTN nhằm mở rộng chức năng đó bằng cách cung cấp mức độ cá nhân hóa sâu hơn, phân tích tương tác và các công cụ tùy chỉnh riêng cho nhà môi giới.
Ran Strauss, CEO của Leverate, cho biết: “AI đang nhanh chóng trở thành một lớp cốt lõi trong trải nghiệm môi giới hiện đại, nhưng nó phải thực tế, được nhúng và có thể đo lường. Khi chúng tôi ra mắt Trợ lý Đầu tư AI, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là thêm một chatbot vào nền tảng giao dịch. Mục tiêu là cung cấp cho nhà môi giới một lớp AI thực tế giúp cải thiện trải nghiệm của nhà giao dịch và tạo ra những thông tin tình báo kinh doanh có ý nghĩa. WNSTN là lựa chọn rõ ràng để thúc đẩy tầm nhìn AI của chúng tôi. Nền tảng sẵn sàng cho nhà môi giới của WNSTN kết hợp cá nhân hóa thông minh, khả năng thu hút mạnh mẽ và các thông tin chuyên môn theo thời gian thực, giúp nhà môi giới xây dựng mối quan hệ khách hàng vững hơn, tăng độ “dính” của nền tảng và thúc đẩy tăng trưởng có thể đo lường.”
WNSTN Technology Converts Trader Interactions Into Broker Intelligence
Một yếu tố trọng tâm của quan hệ hợp tác là khả năng chuyển các tương tác của nhà giao dịch thành thông tin tình báo vận hành cho các công ty môi giới. Theo các công ty, khách hàng của nhà môi giới sẽ có khả năng nhìn thấy mối quan tâm của nhà giao dịch, các câu hỏi thường được hỏi, tìm kiếm theo công cụ và các mẫu tương tác.
Thông tin này có thể giúp các đội ngũ kinh doanh, bộ phận giữ chân, bộ phận giao dịch và đội ngũ marketing hiểu rõ hơn hành vi của khách hàng. Thay vì chỉ dựa vào các chỉ số giao dịch truyền thống như tiền gửi, khối lượng, vị thế và lợi nhuận, các nhà môi giới có thể có thêm bối cảnh về việc khách hàng đang tìm hiểu điều gì, thị trường nào thu hút sự chú ý và chủ đề nào tạo ra mức độ tương tác.
Đối với các nhà môi giới hoạt động trong các thị trường giao dịch lẻ cạnh tranh cao, việc hiểu ý định của khách hàng trước khi đặt lệnh có thể ngày càng trở nên có giá trị. Ví dụ, nếu số lượng lớn nhà giao dịch đặt câu hỏi về cổ phiếu vàng, dầu thô, trí tuệ nhân tạo hoặc tiền mã hóa, các nhà môi giới có thể xác định các mảng quan tâm đang nổi lên trước khi hoạt động thể hiện trong dữ liệu khớp lệnh.
Embedded AI Assistant Keeps Traders Inside Platform Environment
Một trong những thách thức lặp lại đối với các nhà môi giới là việc nhà giao dịch thường rời khỏi nền tảng giao dịch để tìm thông tin thị trường ở nơi khác. Nghiên cứu, nội dung giáo dục, phân tích kỹ thuật và bình luận thị trường thường diễn ra trên các trang web, nền tảng truyền thông xã hội, kênh video, ứng dụng nhắn tin và dịch vụ phân tích của bên thứ ba. Mỗi lần nhà giao dịch rời khỏi nền tảng, các nhà môi giới lại mất khả năng quan sát hoạt động đó.
Các công ty cho rằng các trợ lý AI nhúng có thể giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép nhà giao dịch nhận được lời giải thích về thị trường, phân tích kỹ thuật, biểu đồ và thông tin theo ngữ cảnh mà không làm gián đoạn quy trình làm việc. Khái niệm về độ “dính” của nền tảng đã trở thành một chỉ số ngày càng quan trọng trong toàn ngành môi giới. Các nhà cung cấp công nghệ hiện cạnh tranh không chỉ về khả năng thực thi, lập biểu đồ và quyền truy cập thị trường, mà còn về mức thời gian người dùng ở lại trong hệ sinh thái nền tảng.
Công nghệ của WNSTN được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ mục tiêu đó bằng cách tích hợp trực tiếp vào môi trường giao dịch thay vì chuyển hướng người dùng sang các tài nguyên bên ngoài.
White-Label Deployment Allows Broker-Specific Customization
Một thành phần lớn khác của quan hệ hợp tác liên quan đến triển khai theo mô hình white-label và tùy chỉnh theo đặc thù của nhà môi giới. Leverate trước đây tập trung vào việc cung cấp công nghệ white-label cho các nhà môi giới, cho phép các công ty vận hành dưới thương hiệu của riêng họ trong khi sử dụng hạ tầng của Leverate. Sáng kiến AI cũng đi theo mô hình tương tự.
Các nhà môi giới sẽ có thể triển khai trợ lý dưới thương hiệu của mình, đồng thời tùy chỉnh trải nghiệm để phù hợp với mục tiêu kinh doanh, hồ sơ khách hàng và yêu cầu theo từng khu vực.
Roy Michaeli, Đồng sáng lập và CEO của WNSTN, cho biết: “Chúng tôi tự hào rằng Leverate đã chọn WNSTN sau một đợt đánh giá cạnh tranh và công nghệ của chúng tôi sẽ nâng cấp một giải pháp AI vốn đã được đặt ở trung tâm của nền tảng nhà môi giới. Cách tiếp cận giành chiến thắng trong thị trường này là hiểu nhu cầu của khách hàng và cung cấp sự hợp tác đáng tin cậy trong việc cùng xây dựng AI. Các nhà môi giới cần AI được nhúng trong hành trình giao dịch, phù hợp theo thương hiệu của họ, hỗ trợ đa ngôn ngữ, tuân thủ và được kết nối với các kết quả mang tính thương mại như thu hút, giữ chân và hiểu khách hàng.”
Trọng tâm vào tùy chỉnh phản ánh sự ghi nhận ngày càng tăng rằng các công ty môi giới hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau, với các nhóm khách hàng đa dạng, môi trường quy định khác nhau và danh mục sản phẩm khác nhau. Vì vậy, một trải nghiệm AI tiêu chuẩn có thể chưa đủ cho các công ty muốn tạo khác biệt.
Compliance Infrastructure Built For Regulated Environments
Mặc dù việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục tăng tốc trên toàn ngành dịch vụ tài chính, các lo ngại về quy định vẫn là một yếu tố quan trọng. Các tổ chức tài chính đang chịu áp lực ngày càng lớn để đảm bảo các hệ thống AI hoạt động trong các khuôn khổ quản trị, bao gồm tính minh bạch, giám sát, lưu giữ hồ sơ, kiểm soát rủi ro và các yêu cầu bảo vệ khách hàng.
Cả hai công ty đều nhấn mạnh hạ tầng tuân thủ là một thành phần quan trọng trong việc triển khai. WNSTN cho biết công nghệ của mình tích hợp các cơ chế kiểm soát quản trị, các “đường rào” giám sát và cơ chế giám sát, được thiết kế cho các môi trường được quản lý.
Sự tập trung này phản ánh một xu hướng rộng hơn trong công nghệ tài chính, theo đó các tổ chức ngày càng ưu tiên các triển khai AI có kiểm soát thay vì các triển khai theo kiểu tiêu dùng không bị hạn chế. Đặc biệt, các công ty môi giới phải cân bằng giữa tự động hóa và cá nhân hóa với các nghĩa vụ quy định liên quan đến truyền thông của khách hàng, tính phù hợp, marketing và yêu cầu công bố thông tin.
Frequently Asked Questions
Q: What capabilities does WNSTN AI add to Leverate's AI Investments Assistant?
A: WNSTN AI adds broker-focused conversational intelligence, trader engagement tools, and client-intent analytics to Leverate's AI Investments Assistant. The technology provides brokers with visibility into trader interests, commonly asked questions, instrument searches, and engagement patterns, helping sales teams, retention departments, dealing desks, and marketing teams better understand client behavior.
Q: How does the white-label deployment model work for brokers using this AI assistant?
A: Brokers will be able to deploy the AI assistant under their own branding while tailoring the experience to match business objectives, client profiles, and regional requirements. Leverate has traditionally focused on providing white-label technology to brokers, allowing firms to operate under their own brands while using Leverate's infrastructure, and the AI initiative follows the same model.
Q: What compliance infrastructure does WNSTN provide for regulated financial environments?
A: WNSTN's technology incorporates governance controls, guardrails, and oversight mechanisms designed for regulated environments. The compliance infrastructure addresses transparency, oversight, recordkeeping, risk controls, and client protection requirements that financial institutions face, helping brokerages balance automation and personalization with regulatory obligations relating to client communications, suitability, marketing, and disclosure requirements.
