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快速市場前的想法
韓國在清晨時分受到驚嚇，當一位政策制定者提出將來自記憶體短缺受益者如三星和SK海力士的“利潤”進行再分配的想法。依我看——這也是為什麼韓國、日經和美國股市之間存在估值差距的原因。股票和股權持有人並沒有像在美國那樣享有相同的保障。
除此之外，這些評論可能是第一個跡象，表明儘管人工智能的推廣確實是真實的。政府可能不得不介入，進行“有”和“無”的股權平衡。這意味著股價會下跌。
總體而言，我認為記憶體和半導體的持倉非常過度。這不一定意味著它們會下跌，只是如果下跌，將會有一次大規模的平倉。可能的想法——賣出1x3的看跌價差？