Roger波杰克

韓國股票太meme了🇰🇷
好喜歡

停火兩週，希望能夠達成協議，中國出手了
回顧12小時前的川普表態，真是太硬了🤣

給我點你們最愛的反指
美股和 Crypto 都可以
跑了下算法
發現監控反指
比監控 Smart Money
要更準更穩定

字節真的很強，刷了汽水和紅果
汽水
點開直接播音樂，不管有沒有廣告
TME得等廣告跳完，自己點播放
汽水賭年輕用戶情感價值
來自於BGM的同款短視頻
TME希望用戶有一定的音樂審美
這不是功能差異，是產品哲學差異
汽水把用戶當上帝
TME把音樂人當上帝
PDD vs 天貓的故事已經把競爭的故事講完了
紅果
年初字節狂收漫畫版權
現在紅果已經有漫劇 Tag
質量出乎意料
AI生產短劇的滲透比想像中快
製作成本在飛速下降
內容戰爭不是誰更有創意
是誰能把邊際成本打到最低
字節快到了

谷歌開源的新模型 Gemma 4
能在 iPhone 本地跑
可能又是一個 aha moment
不過短劇應該跟進得更快
馬上就有新題材
只要帶一個 iPhone
文科生也能手搓原子彈

從Crypto轉美股
很多人第一反應是開始研究個股
沒必要
幣圈訓練出來的敘事嗅覺
在ETF市場比選股更好使
個股是狙擊步槍
ETF是散彈槍
敘事對了，板塊裡的公司一起漲
判斷敘事 → 找對應ETF → 敘事兌現 → 出來
不戀戰
最近的熱門主題ETF：
1、內存晶片 $DRAM
4月2日剛上線
三星 Samsung、SK海力士 SK Hynix、美光 Micron打包
⚠️ 熱門ETF上線往往是逆向信號，自己判斷
2、多資產Crypto $GDLC
比特幣 Bitcoin、以太坊 Ethereum、索拉納 Solana、瑞波 XRP、艾達 Cardano
不用管錢包，不怕交易所跑路
想要Crypto敞口但不想單押的最省事結構
3、核能 $NUKX
AI數據中心用電量爆炸
微軟 Microsoft、谷歌 Google已經在簽核能採購協議
星座能源 Constellation、卡梅科 Cameco、NuScale都在裡面
敘事還在早期
4、軍工科技 $SHLD
歐洲在重新武裝，這不是一個季度的故事
萊茵金屬 Rheinmetall、洛馬 Lockheed Martin、帕蘭提爾 Palantir
政策驅動，單押一個訂單風險太大
5、太空防務 $ARKX
星鏈效應加上軍事航天共振
克拉托

泡泡瑪特是好公司
暴跌後的價格很誘人
但到好價格了嗎
港股流動性是修羅場
買對了也容易悶死
周圍中年直男
包上已經掛labubu了
這是破圈還是見頂
大基數下
看透這門生意的底層
不是財報
而是雌激素
為了做好這筆交易
投資人需要先找一個
小15歲的女朋友
或者報名
金貴的關係

操作對了，準備休息過節
明天美股休市，這麼多天能發生很多事

伊朗：終於找到比石油更賺錢的方式了
嘴炮炒股，注意力經濟

黃金做的還可以，但沒有吃到最肥的
23 號插針有點超出預期了，導致中間 T 掉的比較多
跌回來的話，還是會繼續吸

Crypto 行情不好，一直在理财
交易所里一般有上限（此处深情致敬USD1）
链上時不時背刺一下，也不敢放大錢
看了下高息股，也是一个好的选择
年息都在 6% 左右了
> 銀行：匯豐控股 6.5%-7.5%，工商銀行H股 6%-7%
> 能源：中国神华 6%+，華潤電力 7%+
> 公用事業：長江電力 4.8%、中國移動：6%-7%
> REITs：領展 6%-7%
就看怎麼看未來股價變化了
可能是雙擊、也可能是另一個陷阱

什麼樣的產業就有什麼樣的老闆
什麼老闆就有什麼樣的公司
就有什麼樣的管理方式
就有什麼樣的收益
選擇一直比努力重要
最重要的是選什麼產業
其次是選什麼老闆
牛逼的老闆也會選擇牛逼的產業

做空 TME 很久了，邏輯非常簡單，數據的剪刀差擺在台面上。3月18日，TME發布財報，港股單日暴跌21.82%，美股跌24.65%。
這次大跌的本質，是汽水把騰訊音樂的底褲扒了。
就像紅果短劇對愛奇藝、騰訊視頻的降維打擊，用免費和下沉流量，重構了整個行業的商業邏輯。
一、數據：此消彼長
汽水音樂25年底的月活1.4億，同比增長90.7%。
同期，TME三大APP全線負增長——
酷狗-8.1%，音樂-2.8%，酷我-8.0%。
二、增量用戶：挖到了冰山下面的5億人
汽水與音樂、網易雲的用戶重疊率僅2%-3%。
超過40%的汽水用戶，此前從未用過音樂或網易雲。
這不是搶存量，是激活了一個TME根本看不見的增量市場。
三、版權失效：百億護城河變成了枷鎖
"得周杰倫者得天下"——這句話在2021年之前是真理。
2021年，監管叫停獨家版權協議。
TME每年還在砸120億維持存量版權庫。買來的不是增長，是"維持現有用戶不流失"。
更致命的是消費邏輯變了。
Z世代不再為"永恆的經典"買單，而是為"此刻的情緒"消費。汽水音樂TOP1000熱歌，86%源自推動。
一首三個月前爆火的神曲，比一首二十年前的經典更契合此刻的場景。
算法分發效率，已經取代獨家內容壟斷
有沒有周杰倫，遠不如能不能精準推一首契合當下情緒的免費熱歌重

科技改變生活，龍蝦取代人，人去燒龍蝦
新一代的煮豆燃豆萁，豆在釜中泣