据 BlockBeats 报道，6 月 15 日，投资者 Serenity 概述称，他此前提出的三大主题——Neoclouds、光子技术和记忆（memory）——正在成形，并在个股表现中有所反映。Serenity 指出，市场正在对 AI 基础设施链条进行重新定价，正从传统软件叙事中转向；其中光子学仍处于早期阶段，而记忆需求正在作为结构性增长驱动因素逐步显现。他强调 AAOI、NBIS 和 Nebius 等个股作为关键曝险点，并表示，记忆芯片制造商或包括 Micron (MU)、SK Hynix 和三星，可能会在结构性需求带动下经历类似 NVIDIA (NVDA) 的估值重构。
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