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存储新一轮强劲周期已至!Wedbush:部分产品价格涨幅或达150%
问AI · PC市场疲软为何不影响存储周期景气?
**财联社3月24日讯(编辑 卞纯)**华尔街知名投行韦德布什(Wedbush)最新指出,人工智能(AI)基础设施建设带来的内存需求激增以及供应紧张,将推动部分内存产品价格涨幅超100%。
Wedbush分析师在周一发布的报告中表示,DRAM与NAND存储价格正快速上涨,预计在2025年第四季度基础上,2026年上半年价格涨幅将达到“三位数”水平。其中,DRAM价格涨幅有望达到130%至150%,NAND涨幅也接近这一水平,显示出存储市场正进入新一轮强劲周期。
这对美光科技、希捷科技和西部数据等内存厂商而言无疑是个好兆头。
美光公司上周公布的财报显示,2026财年第二财季营收增长近两倍,达238.6亿美元,超出分析师预期的200.7亿美元,调整后每股收益为12.20美元,远超预期的9.31美元。对于第三财季,该公司预计营收约为335亿美元,较一年前的93亿美元飙升,增长幅度超过200%,远超分析师预期的243亿美元;预计调整后的每股盈利约为19.15美元,同样远超分析师预期的12.05美元。
供应紧张局面也影响到了硬件生态系统的其它部分。Wedbush 指出,由于需求持续超过供应,硬盘制造商可能会要求提高合同价格。
与此同时,凭借强大的供应链关系,英伟达似乎已做好充分准备,能够确保其人工智能系统所需的零部件供应。英伟达首席执行官黄仁勋最近表示,他预计英伟达的Blackwell和Rubin系统将获得约1万亿美元的订单。
Wedbush 指出,英伟达宣布的更多合作(包括上周与亚马逊的合作)、其围绕2026–2027年需求对各厂商及供应链的积极调研,以及英伟达的行业顶尖零部件获取能力,均支撑这一目标。
然而,并非所有科技市场领域都呈现出同样的强劲态势。Wedbush指出,业内人士对今年PC与手机市场的看法趋于悲观。
韦德布什指出,许多与PC相关的企业靠服务器业务带来的需求获得支撑,但整体市场情绪正在走弱。事实上,目前行业反馈显示:除苹果公司后,PC和手机出货量同比降幅可能高达20%。
(财联社 卞纯)