Según las noticias de BlockBeats, el 27 de febrero, Benchmark reiteró su calificación de “compra” en la Hut 8 y un precio objetivo de 85 dólares, señalando que, a medida que la empresa avanza en su estrategia de centros de datos con IA, la dirección posiciona 2026 como el año de “ejecución y entrega”.
El analista de benchmarks Mark Palmer señaló en el informe que, aunque el rendimiento del cuarto trimestre se vio afectado por las pérdidas no realizadas de Bitcoin, lo más importante es que la Hut 8 se está transformando de forma constante en una “plataforma de infraestructura digital centrada en el poder” para obtener un camino más claro hacia el flujo de caja contractual a largo plazo.
La cabaña 8 reportó una pérdida neta de 301,8 millones de dólares en el cuarto trimestre, principalmente debido a una pérdida no realizada de 401,9 millones de dólares en activos digitales. Con el aumento de los ingresos por potencia computacional, los ingresos casi se triplicaron interanualmente hasta alcanzar los 88,5 millones de dólares.
Palmer sigue viendo el contrato de arrendamiento de TI de 15 años y 245 megavatios de River Bend con Fluidstack como el núcleo de la lógica de inversión, que cuenta con el respaldo financiero de Google, y el acuerdo base de aproximadamente 7.000 millones de dólares ha acercado la valoración de Hut 8 a múltiplos de infraestructura.
El objetivo de precio de 85 dólares de Benchmark se basa en un análisis sumado por segmentos, incluyendo arrendamientos de River Bend, una valoración ponderada por probabilidad de 1.000 megavatios adicionales bajo la opción de oferta preventiva, la capitalización bursátil del 60% de Bitcoin americano en manos de Hut 8 y sus tenencias en Bitcoin.
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