Foxconn CPO switch cabinets se entregarán antes para NVIDIA; la tecnología totalmente óptica de alta rentabilidad se convierte en el segundo motor de crecimiento

El grupo Hon Hai (2317), a través de su subsidiaria Foxconn Industrial Internet (SHA: 601138), informó el miércoles sobre un avance importante en el área de conmutadores CPO totalmente ópticos (all-optical) y no solo completó antes de tiempo la entrega inicial de racks a Nvidia (Nvidia), sino que además ajustó al alza de forma más significativa el objetivo de envíos. En el mercado, se considera en general que este negocio se convertirá en el segundo motor clave para que Hon Hai actualice su estructura de ganancias, después de los servidores de IA.

Los racks CPO de Hon Hai llegan antes: con oferta insuficiente, sin aparición en la Taipei Computer Show

De acuerdo con un reporte de Economic Daily News, los racks de conmutadores CPO totalmente ópticos producidos en la planta de Vietnam de Hon Hai habrían completado ya, con anticipación, las tareas de entrega a Nvidia. Debido a que la demanda supera con creces las expectativas, el suministro está muy ajustado, incluso los racks de muestra originalmente planeados para la exhibición fueron transferidos a Nvidia en su totalidad, sin que quedara ni uno. Incluso el equipo de exhibición de conmutadores CPO que Hon Hai tenía previsto dar a conocer este año en la Taipei International Computer Show (Computex) podría no aparecer debido a que toda la disponibilidad de equipos se destina por completo a los clientes.

（Recién se anunció la colaboración con Nvidia; el fabricante de óptica, Corning, enfoca la atención en el tema de CPO de transmisión óptica; la acción sube más de 13,68% durante la sesión）

Foxconn Industrial Internet ajusta al alza el objetivo de envíos: de 2026 a 2027, hasta 50.000 unidades

En cuanto al volumen de envíos, Foxconn Industrial Internet estimaba originalmente que el envío anual de conmutadores CPO en 2026 superaría 10.000 unidades; ahora se informa que el objetivo se elevó hasta más de 50.000 unidades en total en dos años de 2026 a 2027. Como en la actualidad Hon Hai es el único socio de fabricación por encargo y diseño para los conmutadores CPO totalmente ópticos de Nvidia, se beneficiará directamente del incremento de la demanda de infraestructura impulsada por la expansión continua del cómputo global de IA.

Foxconn Industrial Internet señaló con anterioridad que, a medida que los clústeres de IA continúan expandiéndose, son cada vez más cruciales la velocidad de transmisión de datos y el control del consumo de energía. La tecnología CPO (Co-Packaged Optics, óptica de empaquetado conjunto) integra los componentes ópticos directamente junto al chip del conmutador, acortando de manera significativa la ruta de conversión óptico-eléctrica; al mismo tiempo que mejora la eficiencia de transmisión, también reduce de forma efectiva el consumo energético. Se considera una dirección tecnológica central indispensable para los próximos servidores avanzados de IA.

El margen bruto de Hon Hai salta; el negocio CPO impulsa un cambio en la estructura de ganancias

Lo que más espera el mercado del negocio CPO, además del crecimiento en volumen de envíos, es su capacidad de generar utilidades significativamente superior a la de los negocios tradicionales. El margen bruto típico del negocio de fabricación por encargo de servidores tradicionales suele estar entre 5% y 8%, mientras que, debido a su precio promedio de envío (ASP) más alto, el margen bruto de los conmutadores CPO ya se encuentra en niveles de dos dígitos.

Analistas estiman que en 2026 el negocio relacionado con CPO aportará a Foxconn Industrial Internet más de 15% de los ingresos, lo que traerá un cambio positivo a la estructura de utilidades global del grupo. Foxconn Industrial Internet también enfatizó que 2026 será un año de inflexión importante para el desarrollo de la fotocomunicación en centros de datos, y que la adopción de conmutadores CPO totalmente ópticos ya es una tendencia inevitable de la industria.

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