MediaTek consigue un gran pedido de Google del TPU de octava generación. ¡La fermentación de ASIC impulsa a tres acciones concepto que se verán beneficiadas!

El gigante del diseño de chips semiconductores MediaTek (2454) recientemente trascendió que logró entrar con éxito en la cadena de suministro de chips de entrenamiento TPU de la 8.ª generación de Google. No solo participa en el diseño del núcleo I/O Die (chips de entrada/salida), sino que también incorpora procesos de fabricación avanzados y técnicas de empaquetado de gama alta, lo que simboliza su entrada oficial al campo de batalla de los AI ASIC de alta gama. A medida que aumentan el volumen de envíos y la demanda, Yuan Electronics (2449), Sincere (6510), Hon Hai (7769) y otros proveedores de la cadena en Taiwán tienen la oportunidad de recibir una nueva oleada de impulso de crecimiento.

(Las acciones de MediaTek superan la marca de 2,000 yuanes y saltan con una subida diaria máxima; la junta de inversionistas está por celebrarse y enciende el tema de AI ASIC)

MediaTek entra en la cadena de suministro de chips de entrenamiento TPU de la 8.ª generación de Google

Según Commercial Times, la arquitectura de la 8.ª generación de TPU que Google acaba de lanzar se divide en TPU 8t para entrenamiento y TPU 8i para inferencia. Entre ellas, dado que el chip de entrenamiento debe admitir el cómputo de modelos grandes de IA, el umbral técnico es significativamente más alto. Los proveedores de la cadena revelaron que en esta ocasión MediaTek se enfoca en el TPU 8t, encargándose del diseño y el servicio de integración de I/O Die, lo que muestra que ya cuenta con capacidades de diseño para satisfacer la demanda de entrenamiento de IA de alta intensidad.

En cuanto a proceso y empaque, este proyecto utiliza el proceso reforzado de 3 nanómetros N3P de TSMC (3 nanómetros), combinándolo con la solución avanzada de empaquetado CoWoS-S, para impulsar aún más el rendimiento del chip y la densidad de integración. Los analistas sostienen que poder acceder a proyectos de este tipo con especificaciones tan altas representa que las capacidades técnicas de MediaTek han dado un salto hasta el nivel de primera línea en el diseño de chips de IA.

(Google Ironwood TPU: 10 veces de rendimiento + cuatro socios para enfrentar a Nvidia)

El negocio ASIC se convierte en un nuevo motor; el volumen de envíos de TPU impulsa el crecimiento de ingresos

A medida que las grandes empresas de la nube continúan aumentando su inversión en infraestructura de IA, la demanda de chips ASIC personalizados se acelera rápidamente. En los últimos años, MediaTek ha estado posicionándose activamente en el ámbito ASIC y, gracias a su ventaja en interfaces de alta velocidad y en integración de sistemas, ha logrado posicionarse en un lugar ventajoso. La empresa prevé que este año los ingresos del negocio ASIC podrían superar los 1,000 millones de dólares, convirtiéndose en una de las principales fuerzas impulsoras del crecimiento.

El mercado también señala que el volumen de wafer lanzado por Google TPU se sigue revisando al alza; se estima que para 2027 el volumen total de envíos podría alcanzar la escala de millones de unidades. Ya sea que las órdenes sean repartidas entre MediaTek u otros diseñadores, aportarán contribuciones de ingresos estables y de largo plazo a la cadena de suministro.

Con el aumento de la demanda de pruebas y equipos, tres acciones de conceptos ASIC también se benefician

Debido a que los chips de entrenamiento de IA emplean procesos avanzados y empaquetados de alta complejidad, se elevan significativamente los requisitos de precisión y de resistencia de las pruebas, lo que impulsa un crecimiento rápido de la demanda relacionada en la cadena de suministro. La industria indica que Yuan Dian y Sincere, profundamente enfocados en pruebas de cómputo de alto rendimiento, se beneficiarán directamente del aumento de la demanda de pruebas para chips de IA.

Al mismo tiempo, el fabricante de equipos de prueba Hon Ling también podría beneficiarse de la tendencia a la expansión de las inversiones en equipos. A medida que sube el precio unitario del chip y se actualizan los procesos de prueba, el (SLT) a nivel de sistema de pruebas se va convirtiendo gradualmente en un proceso estándar para chips de gama alta, incrementando aún más la importancia del segmento de pruebas dentro de toda la cadena de suministro.

La competencia se desplaza hacia la colaboración por especialización: los chips de IA entran en una nueva era de competencia de alta gama

En cuanto al panorama competitivo, el mercado había prestado atención a si Marvell Technology (Marvell Technology) entraría en la cadena de suministro de TPU, pero por el momento no se ha presentado un plan claro. Los analistas de la industria señalan que, dado que la dificultad del diseño de chips de IA sigue aumentando, en el futuro el modelo de competencia pasará de simplemente disputar pedidos a enfocarse en la colaboración por división del trabajo, e incluso se podría desarrollar un nuevo modelo de negocio como “委託晶粒 (Consign die)”.

A largo plazo, los chips de IA evolucionarán hacia la dirección de chiplet (chips pequeños) e integración heterogénea, con una dependencia cada vez mayor de las tecnologías de empaquetado avanzado, lo que impulsará adicionalmente el aprovechamiento de la capacidad de TSMC y el umbral tecnológico general de la industria de semiconductores.

Bajo esta tendencia, el éxito de MediaTek al entrar en el núcleo de los chips de entrenamiento de Google no solo representa el resultado de su propia transformación, sino que también simboliza que la posición clave de la cadena de suministro de Taiwán en la competencia global de IA se sigue fortaleciendo.

Este artículo, MediaTek se adjudica el gran pedido de la 8.ª generación de TPU de Google; la fermentación de ASIC impulsa a tres acciones de concepto para beneficiarse, apareció por primera vez en Cadena Noticias ABMedia.