Según el anuncio del 27 de abril publicado en el blog oficial de Microsoft, Microsoft y OpenAI han anunciado formalmente la renovación de su acuerdo de colaboración. Hay tres cambios importantes: se elimina la exclusividad de OpenAI respecto a la nube de Microsoft, se deroga la controvertida cláusula de “disparador para alcanzar la AGI” del pasado y la concesión de licencias de IP se extiende hasta 2032, pero pasa a ser no exclusiva. Para la industria de la IA, este es un momento clave en el que la relación entre ambas empresas se reestructura de forma estructural desde que OpenAI aceptara por primera vez la inversión de Microsoft en 2019.
Se acaba la exclusividad: OpenAI puede elegir cualquier servicio en la nube
Bajo el nuevo acuerdo, ya no se obliga a OpenAI a ofrecer servicios únicamente en Microsoft Azure. El texto publicado por Microsoft dice: “Los productos de OpenAI saldrán primero en Azure, a menos que Microsoft no pueda y elija no admitir las capacidades necesarias” (“OpenAI products will ship first on Azure, unless Microsoft cannot and chooses not to support the necessary capabilities”). Al mismo tiempo, OpenAI “puede ofrecer a los clientes sus productos en cualquier servicio en la nube”.
Significado: a partir de ahora OpenAI puede contactar directamente con Amazon Web Services y Google Cloud para acuerdos de capacidad de cómputo y distribución. En el pasado se rumoreó que OpenAI y Amazon tenían un contrato de nube de 50.000 millones de dólares, y en esta ocasión el acuerdo elimina obstáculos de colaboración, por lo que Amazon podría convertirse en el segundo proveedor de nube más grande de OpenAI. También se espera que Google pueda, gracias a esto, integrar la API de Gemini y los modelos de OpenAI en ciertos contratos empresariales.
Se deroga la cláusula de AGI: el reparto de ingresos se corta hasta 2030, ya no se activa por AGI
Se deroga formalmente la “cláusula de disparador para AGI” que fue la más controvertida. El contrato original establecía: si OpenAI anunciaba por sí misma haber alcanzado la AGI (Artificial General Intelligence, inteligencia artificial general), la licencia de IP de OpenAI de Microsoft y el reparto de ingresos podrían entrar en un mecanismo de tratamiento especial, con una zona gris legal.
El nuevo acuerdo se modifica a “el reparto de ingresos finaliza en 2030, independientemente de si se alcanza AGI antes”. Significa que:
OpenAI seguirá pagando el reparto de ingresos de Microsoft hasta 2030
Ya no existe un mecanismo de disparador de “si se alcanza AGI, cambian las condiciones de la colaboración”
También se pierde el sentido contractual del poder de que OpenAI defina su propia AGI
Para la industria de la IA, esto elimina una incertidumbre a largo plazo: inversionistas, competidores y entidades regulatorias en el pasado necesitaban incorporar “cuándo OpenAI declarará AGI” en sus valuaciones y escenarios de políticas; ahora esta variable desaparece.
Licencia de IP hasta 2032; Microsoft pasa a ser no exclusiva
La licencia de Microsoft sobre la propiedad intelectual (IP) de los modelos y productos de OpenAI se extiende hasta 2032 (el acuerdo original era hasta 2030). Pero al mismo tiempo, el carácter de la licencia pasa de “exclusiva” a “no exclusiva”: es decir, OpenAI, manteniendo la posibilidad de licenciar del mismo modo a otras grandes empresas (como Amazon, Google y Apple) mientras colabora con Microsoft.
Microsoft sigue siendo el principal accionista de OpenAI y continúa disfrutando de las ganancias de capital derivadas del crecimiento del negocio de OpenAI. Microsoft ha invertido acumuladamente en OpenAI alrededor de 13.000 millones de dólares desde 2019. Aunque el nuevo acuerdo no anunció el porcentaje específico de participación accionarial de Microsoft, la condición de “accionista mayoritario” (major shareholder) no cambia.
Microsoft deja de repartir en ambas direcciones y pasa a recibir el reparto de OpenAI de forma unidireccional
El acuerdo simplifica el mecanismo de reparto bidireccional de ingresos: antes, Microsoft y OpenAI se pagaban mutuamente el reparto de ingresos (Microsoft devolvía a OpenAI parte de los ingresos del uso de OpenAI en Azure, y OpenAI pagaba el reparto de ingresos a Microsoft a partir de los ingresos de los productos). Bajo el nuevo acuerdo:
Microsoft ya no paga reparto de ingresos a OpenAI
OpenAI sigue pagando el reparto a Microsoft en la proporción original, hasta 2030
Se introduce un mecanismo de “tope total” (total cap): una vez que se supera el tope, OpenAI deja de pagar el reparto
No se publican el porcentaje específico de reparto ni el monto máximo. El mercado especula que, tras el crecimiento acelerado de OpenAI, el tope de reparto podría alcanzarse en 2027-2028, lo que significa que el mayor reembolso en efectivo que Microsoft recibe de OpenAI ya puede estimarse y no crecerá indefinidamente en función del tamaño de OpenAI.
Significado para la industria de la IA: se reconfigura el panorama competitivo de Anthropic, Amazon y Google
La renovación de este acuerdo impacta tres ejes:
Para OpenAI: obtiene una libertad “multinube” histórica. Puede colaborar simultáneamente con AWS y GCP, mejorando el poder de negociación y reduciendo el riesgo de depender de un único proveedor de nube. Esto aporta respaldo a su valuación de mercado en el mercado secundario, que supera 1 billón de dólares.
Para Microsoft: pierde la exclusividad, pero conserva la posición de principal accionista. Azure sigue siendo la plataforma prioritaria para el “first ship”, y la licencia de IP se extiende hasta 2032; las capacidades a largo plazo para integrar modelos de OpenAI en Microsoft Copilot y Office 365 no se ven afectadas. A corto plazo, el precio de las acciones podría sufrir presión por la pérdida del relato de exclusividad, pero a largo plazo la valuación depende de las capacidades de IA propias de Azure.
Para Anthropic, Google Gemini y Amazon: se reorganiza la presión competitiva. Amazon, en el pasado, utilizó a Anthropic para contrarrestar la alianza OpenAI+Microsoft; ahora OpenAI también puede operar directamente en AWS, y Anthropic pierde la posición de “proveedor de modelos de vanguardia en AWS” en exclusiva. La dirección de beneficio más grande para Google a corto plazo es la integración empresarial (estrategia de múltiples modelos), pero aun así enfrenta competencia directa de OpenAI.
Siguiente punto a observar: a partir de mayo, si OpenAI anuncia formalmente la colaboración en cómputo de AWS o GCP. Si las tres empresas proporcionan servicios en la nube para OpenAI al mismo tiempo, la industria de la IA entrará oficialmente en una etapa madura de “modelo base + multicloud”, similar al modelo de múltiples OEM de Android en los sistemas operativos de teléfonos.
Este artículo: El acuerdo renovado entre Microsoft y OpenAI — cancela la exclusividad y elimina la cláusula de AGI apareció por primera vez en 鏈新聞 ABMedia.
