El Nasdaq confirma que entra en una fase de corrección; el Brent del petróleo sube a 108 dólares. El caso de contrabando de chips pasa de la sala del tribunal a Capitol Hill, y Apple convierte a Siri en un “mercado” de IA.
1｜El Nasdaq confirma la corrección; el precio del petróleo, la guerra y el cansancio por la IA golpean a la vez a las acciones tecnológicas
El Nasdaq cayó el jueves un 2,38%, acumulando un retroceso del 11% respecto a su máximo histórico del 29 de octubre del año pasado, confirmando oficialmente que entra en una fase de corrección. El S&P 500 cayó un 1,74% hasta los 6477 puntos, registrando su mayor caída diaria desde enero. El Dow Jones bajó un 1,01% hasta los 45960 puntos.
Las acciones tecnológicas son la zona más afectada. Meta cae cerca de 8%; una sentencia por una falta asociada a la adicción en redes sociales es el detonante directo. AMD cae más de 7%, Nvidia cae más de 4% y el índice de semiconductores de Filadelfia cae un 2,9% en un solo día. Micron acumula una caída de casi 20% en cinco sesiones; el mercado aún está digiriendo el impacto del recorte drástico de la demanda de memoria para IA que provocó el algoritmo TurboQuant de Google.
El empuje de fondo son el precio del petróleo y las expectativas de guerra. El Brent sube 5,66% hasta 108 dólares; el WTI sube 4,61% hasta 94,48 dólares. Ese mismo día, la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, advirtió que el conflicto con Irán impulsará la inflación, insinuando que podría haber alzas de tipos. El mercado está descontando una pregunta: ¿es la oportunidad de “comprar la corrección” al estilo 2025, o el inicio de una presión triple por la guerra, la inflación y la revaloración de las valoraciones de la IA?
(Fuente: CNBC / The Motley Fool / Reuters / The Street)
2｜Senadores piden congelar licencias de exportación de Nvidia; la disputa por el poder de revisión del control de chips llega al primer plano
Los senadores Warren y Banks enviaron una carta al Departamento de Comercio pidiendo pausar de inmediato la aprobación de licencias de exportación de Nvidia hacia China y el sudeste asiático, con cobertura que incluye China, Malasia, Tailandia, Vietnam y Singapur. Ambos impulsan en paralelo el “Proyecto de Ley de Seguridad de Chips”; la cláusula central es devolver la autoridad de revisión de licencias de exportación desde el Departamento de Comercio al Congreso.
El momento de esta carta no es casualidad. El caso de Super Micro expone un hecho: las licencias de exportación emitidas por el Departamento de Comercio se están eludiendo de forma sistemática; hardware por 2.500 millones de dólares fluyó a lugares a los que no debería haber llegado, mediante empresas pantalla. La lógica de Warren y Banks es directa: si la administración no puede controlar las licencias, que el poder legislativo las controle. El foco del control de chips está pasando de un problema de cumplimiento técnico a una disputa por la atribución de poder en Washington.
(Fuente: CNN / Fortune / Tom’s Hardware)
3｜Irán instaló un puesto de cobro de yuanes en el estrecho de Ormuz
Irán no solo ha bloqueado el estrecho de Ormuz. Fortune y Al Jazeera informan que Irán está cobrando hasta 2 millones de dólares en peajes a los barcos que transitan, con al menos dos transacciones liquidadas en renminbi, intermediadas por una empresa china de servicios marítimos. El volumen de transacciones de CIPS (Sistema de Pago Transfronterizo en Renminbi) alcanzó un máximo anual en marzo. Al 23 de marzo, al menos 20 barcos han pasado por este “corredor de pago”.
Los armadores deben presentar al intermediario designado por la Guardia Revolucionaria Islámica la documentación completa, incluidos el código IMO, la lista de mercancías, el destino y la lista de tripulantes, para que el personal naval de la Guardia Revolucionaria revise uno por uno. El parlamento iraní está redactando legislación para convertir el cobro temporal en un sistema permanente.
Trump anunció el mismo día que extenderá el plazo final para atacar las instalaciones energéticas de Irán hasta el 6 de abril. Pero aquí la señal no es un calendario de escalada bélica, sino la moneda de liquidación. Irán convierte el cuello de botella energético más importante del mundo, mediante su control en tiempos de guerra, en una máquina de cobro denominada en yuanes. (Continúa el informe de ayer)
(Fuente: Fortune / Al Jazeera / Asia Times / Foreign Policy)
4｜Apple abre Siri a Gemini y Claude; termina la era en la que OpenAI era el único socio
Bloomberg informó el jueves que Apple planea abrir Siri a asistentes de IA de terceros en iOS 27. Los usuarios podrán elegir en Ajustes enviar sus preguntas a Gemini o Claude, y no solo a ChatGPT. Apple espera anunciarlo oficialmente en el WWDC del 8 de junio. Esto significa que OpenAI perderá su posición de socio exclusivo con Apple.
Ese mismo día, dos señales laterales completaron el panorama. Apple está pagando raras bonificaciones por quedarse a los equipos de desarrollo de iPhone, debido a que OpenAI está reclutando masivamente ingenieros de hardware de Apple. Y OpenAI, por su parte, también está cambiando de rumbo: FT informó que Altman emitió a finales del año pasado una alerta interna de “Code Red” porque, cuando los clientes empresariales compran IA por primera vez, la probabilidad de elegir Anthropic es tres veces la de OpenAI. La cuota de mercado de OpenAI en el segmento empresarial cayó del 50% en 2023 al 27%.
Apple admite que no puede construir IA de primer nivel, pero pretende que cada IA compita por la puerta de entrada de 1.000 millones de usuarios. Lo que OpenAI pierde no es un socio, sino un canal exclusivo.
(Fuente: Bloomberg / MacRumors / FT / Entrepreneur / TechCrunch)
5｜Fannie Mae acepta por primera vez hipotecas respaldadas por criptoactivos; Bitcoin entra en el sistema de crédito de vivienda
Coinbase y el prestamista en línea Better lanzaron conjuntamente el primer producto de hipoteca respaldada por criptoactivos aprobado por Fannie Mae. Los prestatarios pueden pignorar Bitcoin o USDC como garantía del pago inicial, conservar la propiedad de los activos y evitar vender, lo cual dispararía un evento imponible. El tipo de interés es 0,5 a 1,5 puntos porcentuales más alto que el de un plazo estándar de 30 años. La cláusula clave es la ausencia de requerimientos de margen adicional: una caída en picado del precio de Bitcoin no desencadena una liquidación forzosa; solo después de 60 días de mora se activa el procedimiento de liquidación.
El mismo día, otra línea avanza en paralelo. La Casa Blanca aprobó la revisión de las reglas de acceso de criptoactivos para cuentas de jubilación 401(k); si finalmente se amplían, se abrirá la puerta de entrada a los criptoactivos en el mercado de pensiones de 10 billones de dólares.
No es una fiesta de victoria para la industria cripto; es la infraestructura financiera tradicional decidiendo absorber la liquidez cripto. Cuando aparece el nombre de Fannie Mae en productos cripto, la señal es clara: el sistema federal de crédito hipotecario ya acepta Bitcoin como una clase de activo.
(Fuente: CoinDesk / Bloomberg / WSJ / Fortune)
6｜La valoración de Shield AI se duplica por 1,4 en un año hasta 12.700 millones de dólares; la economía de guerra reconfigura el capital de defensa e industria militar
La empresa emergente de IA para defensa Shield AI anunció una ronda con una valoración de 12.700 millones de dólares para recaudar 2.000 millones de dólares (1.500 millones en equity y 500 millones en acciones preferentes). Hace un año, la valoración era de 5.300 millones. Los líderes de la ronda son Advent International y la división de inversiones estratégicas de JPMorgan. La razón directa del salto de valoración es que en febrero de este año el sistema de vuelo autónomo Hivemind de Shield AI fue seleccionado para el programa de drones de combate no tripulados de la Fuerza Aérea de EE. UU. para operaciones coordinadas, proporcionando software para el dron de combate no tripulado Fury de Anduril.
Ese mismo día, FT informó que Carlyle y KKR están construyendo dos centros de datos para el Ejército de EE. UU.; cada uno costará 2.000 millones de dólares. Los gigantes tradicionales del capital privado están configurando la infraestructura militar como una categoría de activos.
La valoración de Shield AI no podría multiplicarse por 1,4 en un año en tiempos de paz. La señal real es la procedencia del capital: no es capital de riesgo, sino inversionistas institucionales como JPMorgan y Advent apostando a que la economía de guerra será un estado duradero.
(Fuente: TechCrunch / Reuters / Bloomberg / FT)
También vale la pena saber ↓
El mandato de 130 días de David Sacks como “zar” de IA+cripto llega a su vencimiento; pasa a ser copresidente de PCAST. La Casa Blanca ya no nombrará un nuevo “zar”. Durante su mandato, Sacks impulsó una orden ejecutiva sobre cripto y un plan de reservas de Bitcoin, pero la legislación sobre stablecoins y la estructura del mercado aún no se ha completado. (Fuente: CNBC / Axios)
Goldman Sachs estima que la guerra contra Irán destruye 10.000 empleos al mes; hoteles de ocio y minoristas son los primeros en sufrir. El modelo del economista Pierfrancesco Mei muestra que el precio promedio mensual del Brent en marzo sería 105 dólares y que en abril podría subir a 115 dólares. La generación Z tiene la mayor concentración en la industria de hoteles y restauración, por lo que es la más afectada. (Fuente: Fortune / Goldman Sachs) (Continúa el informe de ayer)
JPMorgan dice que Bitcoin muestra demanda de refugio durante la guerra contra Irán, mientras que el oro y la plata caen debido a reembolsos de los ETF. Las opciones trimestrales de Bitcoin por 14.000 millones de dólares vencen el viernes; es el mayor pago de este año. La narrativa de los activos tradicionales de refugio se está aflojando. (Fuente: CoinDesk / The Block / JPMorgan)
Cohere y Mistral publicaron modelos de voz de código abierto el mismo día; el mercado de voz de IA entra en una guerra de precios. El modelo de Cohere tiene 2.000 millones de parámetros y puede ejecutarse en GPU de nivel de consumo. El modelo de Mistral puede correr en relojes inteligentes. El foso pagado de ElevenLabs se está estrechando. (Fuente: TechCrunch / VentureBeat)
China Academy of Information and Communications Technology, junto con más de 40 entidades, publicó el primer estándar de la industria en el campo de la inteligencia encarnada, que se implementará el 1 de junio. El estándar cubre métodos de evaluación comparativa y un marco del sistema. Ese mismo día, Startup de? [X] Rapid? (No) — Se?? — Cetera. (Fuente: 36 氪 / CTV News)
