La investigación muestra que los gestores de fondos de partidos mixtos superan a los equipos de un solo partido desde la victoria de noviembre de 2024 de Trump

Según una investigación de la Universidad de Michigan, los equipos de gestión de fondos de inversión mutua compuestos por miembros tanto republicanos como demócratas han obtenido mejores rendimientos que los equipos integrados por miembros de un solo partido político. El estudio analizó fondos de renta variable activos durante el periodo de COVID-19 y halló que los equipos con diversidad política toman decisiones de inversión superiores gracias a una mayor flexibilidad ideológica y apertura cognitiva. En contraste, los equipos con puntos de vista políticos alineados están limitados por ideologías más rígidas, lo que restringe la selección de carteras y la capacidad de adaptación a los cambios del mercado. Desde noviembre de 2024, tres ETF temáticos de política —incluyendo MAGA-US (centrado en el GOP), DEMZ-US (centrado en el demócrata) y ACVF-US (centrado en valores conservadores)— han mostrado trayectorias de rendimiento similares hasta mayo de 2026, sin una diferenciación de desempeño significativa.
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