Serenity: Mercados valoran temas 8 meses por adelantado, apostando por fotónica, almacenamiento y chips de IA

Según BlockBeats, el 25 de junio, Serenity compartió ideas de inversión afirmando que los mercados suelen valorar los temas aproximadamente 8 meses antes, excepto en temas espaciales, robótica o cuánticos. Basándose en este patrón, describió un cronograma para oportunidades clave en semiconductores.

En fotónica, los módulos ópticos enchufables de próxima generación (1.6T) están cerca de la etapa actual, con CPO Scale Out esperado para H2 2026, NPO para H2 2026 a 2027, y CPO Scale Up para H2 2027. En almacenamiento, HBM3e está actualmente en aumento en Micron, Samsung y SK Hynix, con HBM4 acercándose a producción y HBF esperado para 2027. Serenity indicó que estas empresas de almacenamiento permanecen en fase de cuello de botella media con potencial de crecimiento multiplicador continuo, y planea reposicionar sus tenencias en torno a los temas de almacenamiento, Neoclouds, fotónica y robótica.