DanielRomero

Los tiempos de entrega para los transformadores ahora se extienden hasta 4 años
Si tienes acceso a energía, ya sea en el sitio o, preferiblemente, energía confiable, conectada y económica, tienes una mina de oro

$AMD continúa avanzando en el software
La compañía presentó vLLM-ATOM, un plugin diseñado para hacer que los principales modelos de IA funcionen mejor en las GPU $AMD Instinct, incluyendo MI350 y MI400
Los desarrolladores pueden seguir usando los mismos comandos, APIs y flujos de trabajo de vLLM, mientras que ATOM trabaja en segundo plano para mejorar el rendimiento en hardware AMD, sin necesidad de nuevas herramientas o configuraciones complejas
También ofrece a los usuarios acceso instantáneo a las últimas optimizaciones de AMD, incluyendo soporte FP4 en MI355X, inferencia a escala d

$IREN ahora cotiza a menos del 50% de la capitalización de mercado de $NBIS
$IREN tiene aproximadamente el doble del poder asegurado y el cuádruple de la capacidad energizada, con una mayor propiedad de activos
$NBIS tiene el talento, el software y la prima de socios, además de participaciones en empresas privadas que valen casi $10B
Sin embargo, no estoy seguro de que tal diferencia sea justificada

Debo admitir que no esperaba que $DGXX firmara un acuerdo tan bueno
$2.75M de ingresos por MW por año es excelente
Sin embargo, la tarifa de colocación es todo incluido, lo que significa que incluye el costo de la energía eléctrica entregada hasta la carga informática contratada
Eso ayuda a explicar la diferencia con respecto a los $1.90M por MW por año del acuerdo River Bend de $HUT o los $1.79M por MW por año del acuerdo Fluidstack de $CIFR

Quantinuum $QNT podría convertirse en una de las OPI más interesantes de los últimos años
Valoración de OPI rumoreada de más de $20 mil millones
$IONQ actualmente valorada en alrededor de $18 mil millones, con ingresos de 2025 de $130M y una orientación de ingresos para 2026 de $265M
La facturación de Quantinuum en 2025 fue solo de $31M
Sin embargo, se puede argumentar que Quantinuum es el líder desde un punto de vista tecnológico
Quantinuum demostró 4 qubits lógicos confiables, usando 30 qubits físicos, en asociación con Microsoft, que aplicó su capa de software de corrección de er

Tendencias de participación de mercado de DRAM (por ingresos)
Fuente: Nomura Asset Management

Según Reuters, los hyperscalers están ofreciendo ayudar a financiar nuevas líneas de producción y equipos costosos, incluyendo herramientas $ASML EUV, para SK Hynix
Sin embargo, SK Hynix es cauteloso porque estos acuerdos podrían bloquear la capacidad para clientes específicos y forzar precios más bajos a largo plazo
La capacidad disponible es prácticamente cero en este momento, lo que significa que ni siquiera hay una pequeña porción que pueda ser reservada para un comprador específico
SK Hynix está expandiéndose con su enorme fábrica P&T7, centrada en la próxima generación de HBM, pero

$HUT tuvo un sitio de 1GW aprobado en la red ERCOT, y nadie estaba prestando atención 😴
Por eso, dedicarle horas da sus frutos
Ahora un 102% arriba en la posición

$AMD lanzó el MI350P, su primera GPU Instinct PCIe desde 2022
Es una versión más pequeña y fácil de instalar de la GPU de IA insignia de AMD, diseñada para empresas que desean inferencia de IA sin necesidad de sistemas refrigerados por líquido costosos y a escala rack
Encaja en servidores con refrigeración por aire estándar, lo que facilita mucho su uso en infraestructuras existentes para las empresas
$AMD está apuntando a un mercado $NVDA que en gran medida ha dejado abierto: GPUs de centros de datos PCIe modernas. NVIDIA se centra en sistemas de gama alta, mientras que AMD ofrece un

El MI430X de AMD ofrecerá hasta 200 TFLOPs de rendimiento nativo en FP64, convirtiéndolo potencialmente en la GPU de rendimiento en FP64 más alta jamás construida
Eso lo colocaría muy por delante del Rubin de NVIDIA, que está listado en alrededor de 33 TFLOPs de computación vectorial nativa en FP64, o hasta 200 TFLOPs solo mediante emulación basada en Tensor-Core
$AMD se centra en el rendimiento nativo en FP64, que es importante para cargas de trabajo clásicas de computación de alto rendimiento, incluyendo simulaciones científicas, investigación energética, biología, seguridad nacional, ma

$MP Materials dice que la industria está encontrando formas de reducir el uso de tierras raras pesadas
El CEO de MP, James Litinsky, dijo que los productores de imanes cada vez más pueden fabricar imanes de alto rendimiento con "poco o ningún contenido de tierras raras pesadas."
En lugar de depender en gran medida de tierras raras pesadas escasas y caras, la industria está intentando rediseñar la producción de imanes en torno a un menor contenido de tierras raras pesadas, sin dejar de preservar el rendimiento
La opinión de Litinsky es que el NdPr sigue siendo el cuello de botella más imp

El caso bajista más preocupante que puedo encontrar para $AMD es su posible incapacidad para asegurar lo que necesita de una cadena de suministro ajustada, mientras que $NVDA puede sortear este problema con bolsillos más profundos

La capitalización de mercado de $RDW sigue ampliando la brecha con su precio de acción
Tecnología prometedora, pero la empresa no puede obtener ganancias y no puede dejar de diluir

$INTC La demanda de CPU de servidores ahora es tan fuerte que los chips anteriormente considerados de bajo valor o bordes de chatarra están siendo vendidos como productos de menor especificación en lugar de ser descartados
Se informa que los ASPs de CPU de servidores de Intel aumentaron un 27% interanual, incluso cuando los volúmenes de unidades cayeron un 5% debido a restricciones de suministro
Reuters también informó tiempos de entrega de hasta seis meses para algunos procesadores Xeon

La división de chips de Samsung finalmente superó a $TSM en ingresos y beneficios
La división de Soluciones de Dispositivo de Samsung generó casi toda su facturación a partir de chips de memoria, con DRAM, NAND y HBM beneficiándose de un ciclo de precios impulsado por la IA masivo
La memoria representó más del 90% de los ingresos de DS, y los precios supuestamente aumentaron cerca del 90% trimestre a trimestre, elevando los márgenes de Samsung por encima de TSMC y cerca de la rentabilidad a nivel de Nvidia
En fundición, TSMC todavía domina con alrededor del 70% de cuota de mercado, mien