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Indice de cupidité : 8 (extrême cupidité)
Prix du Bitcoin : 67 564 $
Flux de capitaux ETF spot BTC/ETH (2.11)
Sortie nette de BTC : 110,30 M$
Sortie nette d’ETH : 32,65 M$
Hong Kong
Flux de capitaux ETF spot BTC/ETH (2.11)
Souscription nette BTC : 9,84 BTC
Rachat/subscription ETH : 0 ETH
La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong publie de nouvelles directives autorisant les courtiers en actifs virtuels agréés à fournir des financements garantis et des produits de contrats perpétuels
La SFC a officiellement publié aujourd’hui de nouvelles directives permettant aux courtiers agréés offrant des services de trading d’actifs virtuels d’offrir des financements garantis aux clients en marge de titres, à condition de disposer de garanties suffisantes et de mesures robustes de protection des investisseurs. Encourager les clients en bonne santé financière et avec des garanties solides à participer activement au trading d’actifs virtuels, afin d’accroître la liquidité du marché hongkongais dans un cadre de gestion des risques.
L’élu du Conseil législatif, Chen Yong : Hong Kong mise sur la conformité et l’innovation pour devenir un modèle mondial de développement RWA
Chen Yong, député du Conseil législatif de Hong Kong, a écrit que les actifs du monde réel (RWA) sont une conséquence inévitable de la transformation et de la montée en gamme de l’économie mondiale. Grâce à la technologie blockchain, transformer des actifs tangibles en certificats numériques négociables sur la chaîne (tokens), construire un pont numérique entre actifs physiques et capitaux mondiaux, et faire passer un stock d’actifs de plusieurs centaines de billions de dollars d’un état statique à un état dynamique, devient un nouvel outil pour mieux servir l’économie réelle. Chen Yong souligne que Hong Kong, grâce à ses avantages institutionnels et réglementaires, se positionne au cœur du développement mondial des RWA, en combinant conformité et innovation pour devenir un marché modèle.
Ye Zhiheng : La SFC de Hong Kong lance un appel d’offres pour un « accélérateur de régulation » afin d’optimiser l’interaction avec des prestataires tiers
Ye Zhiheng, directeur exécutif du département des intermédiaires de la SFC, a annoncé lors de la conférence Consensus 2026 que la SFC a publié officiellement l’appel d’offres pour le « SFC Accelerator » ce matin. Ce programme vise à introduire des prestataires tiers comme pont de communication entre l’autorité de régulation et les acteurs du marché, avec une possible conception ludique pour améliorer l’interaction, éliminer les obstacles à la communication et instaurer la confiance.
Fengyi Leung : Hong Kong prévoit d’ouvrir les contrats perpétuels et le financement garanti d’actifs virtuels, tout en assouplissant les restrictions sur les market makers liés
Fengyi Leung, PDG de la SFC, a annoncé lors de Consensus 2026 trois mesures réglementaires importantes pour améliorer l’écosystème des actifs virtuels : 1) autoriser les courtiers agréés à fournir des financements garantis à des clients professionnels solvables, avec des garanties pouvant inclure des titres et des actifs virtuels, initialement uniquement Bitcoin et Ethereum, selon des standards financiers traditionnels ; 2) publier un cadre de haut niveau permettant aux plateformes agréées d’offrir des contrats perpétuels aux investisseurs professionnels, avec une transparence élevée et une gestion efficace des risques de volatilité et de liquidation automatique ; 3) assouplir les règles sur les market makers liés, en permettant aux plateformes agréées d’utiliser des unités de market making affiliées, sous réserve de leur indépendance fonctionnelle et de la prévention stricte des conflits d’intérêts.
Interactive Brokers lance des contrats à terme micro Bitcoin et micro Ethereum via Coinbase Derivatives
Interactive Brokers annonce que sa plateforme supporte désormais officiellement les contrats à terme micro Bitcoin et micro Ethereum de Coinbase Derivatives. Ces contrats, à échéance mensuelle ou perpétuelle, offrent aux clients un canal de trading 24/7 pour gérer leur exposition aux cryptomonnaies dans un cadre réglementé et à faible coût.
John Lee : Hong Kong s’efforce de devenir un centre mondial d’innovation en actifs numériques, la première licence d’émission de stablecoins devrait être délivrée le mois prochain
Le chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee, a déclaré lors de Consensus 2026 en vidéo que Hong Kong construit activement un centre mondial d’innovation en actifs numériques. Il a souligné que Hong Kong bénéficie d’un cadre juridique solide, d’un système judiciaire indépendant, d’un common law, de la libre circulation des capitaux et d’un régime fiscal avantageux. Le gouvernement a publié en juin dernier la déclaration de politique de développement des actifs numériques 2.0, et en août, la réglementation sur les stablecoins a été mise en œuvre, établissant un régime de licences pour les émetteurs de stablecoins fiat. La Hong Kong Monetary Authority traite actuellement ces demandes, la première licence d’émission de stablecoins étant attendue le mois prochain. La SFC a également publié l’itinéraire de régulation du marché des actifs virtuels, avec plusieurs mesures pour renforcer la liquidité et étendre l’offre de produits. Hong Kong se classe actuellement 4e en compétitivité numérique mondiale, 4e en talent, et compte 5 universités parmi les 100 meilleures mondiales.
Interactive Brokers et Coinbase Derivatives étendent leur partenariat pour élargir l’offre de contrats à terme cryptographiques
Interactive Brokers annonce une collaboration avec Coinbase Derivatives pour développer davantage sa gamme de contrats à terme sur cryptomonnaies. Cela offrira plus de choix aux investisseurs, répondant à la demande croissante pour ces actifs. IB supporte déjà plusieurs actifs cryptographiques, et cette coopération avec Coinbase Derivatives renforcera leur portefeuille global. L’objectif est de fournir des outils de trading plus pratiques et d’améliorer l’expérience d’investissement dans le marché crypto.
Guide des activités annexes de Consensus Hong Kong 2026
Organisé par CoinDesk, Consensus Hong Kong 2026 se tiendra du 10 au 12 février au Hong Kong Convention and Exhibition Centre.
Régulation / Macroéconomie
Le ministère japonais des Finances publie un projet de lignes directrices pour renforcer la cybersécurité des exchanges de cryptomonnaies et lance une consultation publique
Le ministère japonais des Finances a publié un projet de « lignes directrices pour le renforcement de la cybersécurité des exchanges de crypto-actifs » et a lancé une consultation publique jusqu’au 11 mars. Le document souligne que les attaques cybernétiques contre les exchanges deviennent de plus en plus sophistiquées, avec une augmentation notable des ingénieries sociales et des intrusions indirectes via des prestataires externalisés. La sécurité des cold wallets ne suffit plus, une gestion complète de la chaîne d’approvisionnement est nécessaire. Le projet insiste aussi sur la menace d’attaques d’État, soulignant l’urgence de protéger les actifs dans une optique de sauvegarde nationale.
La Banque centrale de Malaisie prévoit de publier d’ici fin 2026 des directives pour l’utilisation de la ringgit stablecoin et des dépôts tokenisés
La Banque centrale de Malaisie indique qu’elle évaluera l’impact des stablecoins et des dépôts tokenisés sur la stabilité monétaire et financière via des tests, afin d’orienter ses politiques. Elle prévoit de publier des directives plus claires sur l’utilisation de la ringgit stablecoin et des dépôts tokenisés d’ici la fin 2026.
Le Parlement européen adopte un amendement soutenant l’émission d’un euro numérique doté de fonctionnalités en ligne et hors ligne
Le Parlement européen a adopté mardi un amendement soutenant l’émission d’un euro numérique avec capacités en ligne et hors ligne, en divergence avec la position précédente du rapporteur principal, qui ne voulait qu’une version hors ligne. La déclaration du Parlement indique que l’euro numérique est essentiel pour « renforcer la souveraineté monétaire de l’UE, réduire la fragmentation des paiements de détail, préserver l’intégrité et la résilience du marché unique ». Si la digitalisation des paiements est entièrement laissée à des acteurs privés ou non européens, cela pourrait créer de nouveaux risques d’exclusion pour utilisateurs et commerçants. La commission des affaires économiques et monétaires doit voter sur la proposition début mai. Si le Conseil de l’UE et le Parlement parviennent à un accord l’année prochaine, la BCE pourrait lancer un pilote en 2027, avec une mise en service officielle en 2029.
Nomura Holdings et Daiwa Securities, en partenariat avec trois grandes banques, avancent un projet pilote de trading de titres en stablecoins
Nomura Holdings et Daiwa Securities collaborent avec Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group et Mizuho Financial Group pour un projet pilote de trading de titres basé sur des stablecoins. L’objectif est de réaliser un règlement en temps réel 24/7 pour actions, obligations d’État, obligations d’entreprises, fonds d’investissement et ETF via la blockchain. Après souscription, la transaction sera réglée instantanément en yen stablecoin émis par les trois banques, avec transfert simultané des droits de propriété. Le projet pourrait débuter dès ce mois après approbation réglementaire, avec une possible extension à d’autres institutions financières.
SBF demande la révision de la procédure pour ses accusations de fraude FTX, en demandant un changement de juge
Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, a déposé une requête pour un nouveau procès concernant sa condamnation à 25 ans de prison. Il affirme que deux anciens dirigeants de FTX, Daniel Chapsky et Ryan Salame, peuvent témoigner pour réfuter les accusations de fraude envers ses clients. Il demande également la désignation d’un autre juge, estimant que le juge Lewis Kaplan a manifesté un « biais évident ».
L’UE envisage d’interdire totalement les transactions en cryptomonnaies avec la Russie pour empêcher l’évasion des sanctions
La Commission européenne propose une interdiction totale des transactions en cryptomonnaies avec la Russie, afin d’empêcher Moscou de contourner les sanctions via des canaux alternatifs. La mesure concerne tous les fournisseurs de services cryptographiques russes, ainsi que les transferts et plateformes associées, pour éviter que la Russie ne profite de nouveaux acteurs pour contourner les sanctions existantes. La proposition inclut aussi une interdiction totale des transactions en rouble numérique soutenues par la Banque centrale russe, et l’ajout de 20 banques à la liste des sanctions.
Dynamique & perspectives
Binance et Franklin D. Dempster lancent un programme de collatéral institutionnel
Binance s’associe à Franklin D. Dempster pour lancer un programme de collatéral pour institutions. Ce programme permet aux clients institutionnels éligibles d’utiliser des parts de fonds monétaires tokenisés, émis via la plateforme Benji de Franklin D. Dempster, comme garanties hors plateforme, pour trader directement sur Binance. L’objectif est de permettre aux traders institutionnels d’accéder au marché crypto sans déposer leurs actifs sur la plateforme, en utilisant des fonds réglementés et rémunérateurs, tout en réduisant le risque de contrepartie et en générant des revenus.
DB Securities et Solana avancent sur le projet STO en Corée, avec la tokenisation de l’IP K-POP
La société de courtage sud-coréenne DB Securities annonce une collaboration avec Solana pour promouvoir la plateforme de titres financiers (STO) en Corée et à l’international. En tokenisant l’IP K-POP, les fans pourront non seulement investir, mais aussi participer activement à l’écosystème et en tirer profit.
SafePal lance un programme d’incitation de 3 millions de dollars pour l’écosystème Solana, avec distribution de hardware wallets personnalisés
Le portefeuille Web3 SafePal lance un programme d’incitation de 3 millions de dollars pour l’écosystème Solana, comprenant une distribution de hardware wallets personnalisés et des ressources marketing pour accélérer le développement de l’écosystème. La cofondatrice et COO Veronica Wong a annoncé ce programme lors de la conférence Solana Accelerate à Hong Kong, en distribuant 1 500 wallets Solana en édition limitée aux participants, VIP et contributeurs clés. Ces wallets seront ultérieurement intégrés à des récompenses de staking et des airdrops. Les projets Solana peuvent demander un financement via le site officiel de SafePal, selon des critères tels que la date de lancement, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels, la valeur totale verrouillée (TVL) et la taille de la communauté.
Chun Cheung, société cotée à Wall Street, annonce l’acquisition de 1,87 milliard de dollars d’actifs numériques auprès d’une institution cryptographique pour 1,1 milliard de dollars
La société cotée au Nasdaq, Autozi Internet Technology, annonce avoir finalisé une importante acquisition. Elle achète pour environ 1,1 milliard de dollars des actifs numériques d’une grande institution cryptographique, valorisés à environ 1,87 milliard de dollars. La transaction intervient en période de correction du marché mondial des cryptos. La filiale américaine de Chun Cheung a également conclu un accord de principe avec cette institution pour collaborer sur le développement de DAT, la construction d’infrastructures de paiement cryptographiques conformes, et l’expansion de l’écosystème de paiements multi-scénarios.
Analyse & perspectives
Robinhood Chain en test : la stratégie de tokenisation de Robinhood passe de « technique » à « autonomie »
Ce matin, Robinhood a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’année 2025. La société affiche un revenu net annuel en hausse de 52 %, atteignant 4,5 milliards de dollars, et un revenu du quatrième trimestre en hausse de 27 %, à 1,28 milliard de dollars, records historiques.
Wall Street en proie à une « peur de l’IA » : une vente massive sans précédent s’étend
Depuis quelque temps, le secteur logiciel est préoccupé par l’IA. La semaine dernière, lorsque le nouvel outil d’Anthropic PBC a provoqué une chute importante des actions dans les secteurs du logiciel, des services financiers, de la gestion d’actifs et du juridique, cette inquiétude s’est étendue à d’autres industries.
Opinions
De « protocole d’interopérabilité de toute la chaîne » à « ordinateur décentralisé multi-noyaux », que veut faire LayerZero ?
Avec la sortie du concept Zero, la vision de LayerZero devient claire : elle ne se contente plus de « connecter » les architectures existantes, mais veut proposer et construire une nouvelle architecture fondamentalement différente. Elle pense que la fragmentation d’Ethereum Layer 2, la tendance à la centralisation de Solana, ou la complexité et la coupure entre plusieurs chaînes, découlent toutes d’une même limite de conception : l’exigence que tous les nœuds du réseau effectuent une validation homogène et redondante des exécutions.
Progrès et enjeux du projet CLARITY : quels sont les principaux points de discorde ?
Si la récompense en stablecoins est largement régulée, la mise en œuvre comporte des risques importants. Même si les gains ne proviennent pas directement du bilan des émetteurs de stablecoins, les voies d’accès, les custodians et les interfaces peuvent devenir des goulots d’étranglement pour obtenir des gains similaires.
