IFC rejoint la levée de fonds en fonds propres $413M d’Aditya Birla

Aditya Birla Capital, basée à Mumbai, a annoncé le 20 mai que son conseil d’administration a approuvé une augmentation de capital par émission d’actions de 40 milliards de roupies (413 millions de dollars) afin de soutenir les activités de prêt et d’autres besoins d’entreprise. Trois investisseurs participent : Grasim Industries investira 28,8 milliards de roupies (298 millions de dollars), Suryaja Investment Pte Limited apportera 2 milliards de roupies (20,7 millions de dollars), et l’IFC investira 9,2 milliards de roupies (95 millions de dollars). L’investissement reste soumis à l’obtention des approbations réglementaires. Cette injection de capitaux intervient alors qu’Aditya Birla Capital renforce sa solidité financière pour développer ses activités de prêt et soutenir des initiatives d’entreprise.

Détail de l’investissement

La levée de 40 milliards de roupies représente une part importante de la valeur nette consolidée d’Aditya Birla Capital, évaluée à 264,5 milliards de roupies (2,73 milliards de dollars) en septembre 2023. Grasim Industries détient la plus grande part après avoir investi 12,5 milliards de roupies (129 millions de dollars) dans une levée similaire au cours de l’exercice 2024. La participation de l’IFC, une institution financière multilatérale de développement, apporte un soutien international à la collecte de fonds.

Affectation et utilisation des fonds

Aditya Birla Capital a indiqué que les fonds renforceront sa base de capital et soutiendront ses activités de prêt. L’argent pourra aussi être utilisé à des fins générales d’entreprise, y compris pour des investissements dans des filiales et des coentreprises. Le capital soutiendra la croissance de sa société de financement non bancaire (NBFC), qui disposait de 986 milliards de roupies (10,2 milliards de dollars) d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023. Le pôle de financement immobilier, qui détient un portefeuille de prêts de 165,4 milliards de roupies (1,71 milliard de dollars), bénéficiera également de l’élargissement de la base de capital.

Fusion prévue et trajectoire réglementaire

Le financement intervient alors qu’Aditya Birla Capital prévoit de fusionner sa principale unité de prêt, Aditya Birla Finance Limited, dans Aditya Birla Capital Limited. Le schéma de fusion nécessite encore des approbations réglementaires et statutaires. La fusion permettrait de simplifier la structure de l’entreprise et de répondre aux critères d’admission à la cote selon des règles fondées sur la taille applicables aux NBFC.

Expansion de la plateforme digitale

Un nouveau capital pourrait soutenir l’investissement dans UdyogPlus, une plateforme de prêt destinée aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME). D’après les communications du programme, les délais de traitement sur la plateforme ont été réduits à quelques minutes.