Intel augmente ses prix à deux reprises, retarde les livraisons, MediaTek et Supermicro en profitent pour s’emparer de parts de marché sur les CPU

DigiTimes 報導，隨著 AI 浪潮點燃 CPU 需求，英特爾 (Intel) 面對暴增的訂單，卻因產能不足陷入困境，選擇優先配給高利潤的 Xeon 伺服器處理器。联发科與超微 (AMD) 把握時機迅速補位，拿下在筆電、桌機與 Chromebook 市場上的巨大缺口，重寫市佔版圖。

La demande en CPU tirée par l’IA rebondit de façon structurelle, l’offre ne suffit pas chez Intel

Intel indique que l’IA passe rapidement de l’entraînement à grande échelle de modèles à l’inférence et aux applications d’(AI Agents), modifiant la structure des besoins matériels des centres de données, et devenant le moteur central de cette explosion de la demande en CPU.

Lors de la phase d’entraînement dominée par le GPU, le ratio d’utilisation de GPU et de CPU est d’environ 8 : 1 ; à mesure que l’inférence et les fonctions d’agents se généralisent, ce ratio est tombé à 4 : 1, et pourrait même s’approcher à l’avenir de 1 : 1. Le rôle du CPU dans l’ordonnancement des données, la gestion de la mémoire et la coopération du système devient alors beaucoup plus lourd.

Le rebond de la demande est si rapide qu’il dépasse les attentes de la direction d’Intel. Lors des récents appels aux résultats trimestriels, la société a déclaré de manière explicite que la demande est bien plus forte que l’offre, et que le manque de capacité a déjà entraîné un manque à gagner de plusieurs milliards de dollars en chiffre d’affaires. Intel estime que le marché des CPU serveurs et son volume d’expédition atteindront une croissance à deux chiffres en pourcentage en 2026, avec un élan susceptible de se poursuivre jusqu’en 2027.

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Effet d’éviction de capacité : deux hausses de prix, l’allongement des délais fait peser une pression sur les fabricants en aval

Face à un déséquilibre grave entre l’offre et la demande, Intel donnera la priorité, en capacité, au rationnement des produits Xeon des centres de données à forte marge et des produits PC haut de gamme. Cette décision a créé sur le marché un « effet d’éviction de capacité ». Les produits milieu de gamme, bas de gamme et d’entrée de gamme, ainsi que l’assemblage via les circuits PC et les Chromebook, sont les marchés les plus durement touchés.

Sur le marché de l’assemblage via le circuit PC, Intel détenait à l’apogée une part de marché proche de 90 %, et aujourd’hui elle est à égalité avec AMD. Côté Chromebook, l’approvisionnement est sévèrement insuffisant : pour certains modèles de CPU d’Intel, les délais de livraison ont même été prolongés jusqu’à un an. En parallèle, Intel a déjà augmenté deux fois depuis fin 2025 jusqu’à aujourd’hui le prix de vente de ses CPU d’environ 10 %, réduisant encore davantage l’envie des fabricants en aval de constituer des stocks.

联发科 Chromebook 出貨暴增，直追英特爾

Dans ce contexte, les fabricants OEM se tournent rapidement vers des solutions de remplacement ; après avoir approfondi pendant des années la plateforme Chromebook, MediaTek bénéficie enfin. Des acteurs de l’industrie de la chaîne d’approvisionnement indiquent que, pour 2026, les expéditions de processeurs Chromebook de MediaTek devraient augmenter de plus de 40 % en glissement annuel ; le volume d’expédition de la puce phare MK8189 atteindrait 7 millions d’unités, quasiment au même niveau que les 7,9 millions de puces Twin Lake d’Intel.

MediaTek, qui vient de rejoindre avec succès la chaîne d’approvisionnement des puces d’entraînement TPU de 8e génération de Google, a indiqué que ses perspectives complètes pour 2026 seront officiellement dévoilées lors de la conférence investisseurs du 30 avril.

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La mêlée s’intensifie : AMD, NVIDIA et Arm accélèrent pour conquérir le territoire des CPU serveurs

La croissance rapide du marché des CPU serveurs attire également les concurrents, qui se préparent de façon exhaustive. La part de marché des serveurs d’AMD est déjà proche de 50 %, et la société lancera bientôt l’EPYC Venice, qui utilisera le procédé 2 nm de TSMC, associé aux technologies d’emballage avancées CoWoS-L et SoIC. Puis, en 2027, elle lancera à nouveau l’EPYC Verano, afin de continuer à faire progresser le niveau technologique.

Le CPU Vera d’(Nvidia) publié en mars cette année met l’accent sur les scénarios d’IA basés sur les agents et de l’apprentissage renforcé, et est vendu pour la première fois sous forme de produit indépendant, marquant officiellement l’entrée de Nvidia dans le marché purement CPU. Arm a aussi lancé sa puce conçue en interne « Arm AGI CPU », passant du rôle de concédant de licences IP traditionnel à la compétition des puces physiques dans le centre de données, pour attaquer directement le manque de puissance de calcul CPU déclenché par les agents d’IA.

Dans ce tourbillon de concurrents, Intel s’appuie malgré tout sur la demande de l’ère de l’IA, sur la révolution managériale du CEO Chen Liwu, et sur l’aide vigoureuse du gouvernement américain, réussissant à reconquérir l’humeur morose des investisseurs et à signer un renversement. Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires et les bénéfices dépassent tous deux les attentes du marché ; le deuxième trimestre devrait même enregistrer une croissance à deux chiffres pour la première fois en six ans.

Intel a également annoncé augmenter ses dépenses d’investissement en 2026, afin d’accélérer l’introduction des équipements EUV et l’expansion des capacités, préparant ainsi la prochaine étape de la bataille concurrentielle.

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