Nvidia verrouille l’approvisionnement en lasers EML et CW ; AMD se précipite pour obtenir des solutions de rechange, au bénéfice de AAOI et SIVE

D’après l’analyse de Serenity du 16 juin, Nvidia a totalement verrouillé la capacité de production d’EML et emploie la même stratégie pour sécuriser l’approvisionnement en lasers CW via des contrats à long terme avec des fournisseurs, dont Lite, Coherent et potentiellement Marvell et Celestial. Cela a provoqué des goulots d’étranglement à l’échelle de l’ensemble de l’industrie.

Pendant ce temps, AMD tente d’obtenir en urgence des fournitures de lasers CW alternatives, mais se heurte à des délais de réponse plus lents que ceux de Nvidia. Avec de grands fournisseurs comme Lumentum et Coherent déjà engagés dans les contrats d’EML de Nvidia, des fournisseurs indépendants et marchands tels que AAOI, MTSI et SIVE restent parmi les rares options disponibles, ce qui les positionne comme bénéficiaires de la concurrence sur les approvisionnements.