Serenity conserve une position haussière sur AAOI et vise $560M ARR d’ici 2027 au milieu d’une pénurie d’approvisionnement en modules optiques

D’après BlockBeats, Serenity a conservé une position haussière sur le fabricant de modules optiques AAOI le 17 juin, en citant des déséquilibres structurels offre-demande dans l’infrastructure IA. L’investisseur a souligné que les contraintes de production de modules optiques et de lasers haut de gamme persistent, tandis que AMD et les principaux fournisseurs de cloud augmentent la demande d’interconnexions optiques à haut débit malgré la persistance de goulots d’étranglement de l’offre dominés par NVDA dans l’écosystème IA au sens large. La chaîne d’approvisionnement domestique américaine conserve des avantages clés sur les modules optiques 800G/1,6T, même si l’offre globale reste tendue.

Serenity a estimé que l’entreprise pourrait atteindre environ 560 millions de dollars de revenus annualisés d’ici 2027, en faisant valoir que les valorisations actuelles ne reflètent pas pleinement le potentiel de croissance à long terme, avec des phases clés d’expansion des revenus susceptibles de se prolonger jusqu’en 2028.