Morgan Stanley Memproyeksikan AI Agentik Bisa Menambah $32,5B-$60B ke Pasar CPU pada 2030

Pesan Gate News, 20 April — Morgan Stanley memperkirakan bahwa sistem AI otonom dapat secara signifikan meningkatkan permintaan unit pemrosesan pusat (CPU) menjelang 2030, sehingga mengubah investasi pusat data dan memperluas belanja AI di luar unit pemrosesan grafis (GPUs). Bank tersebut memperkirakan AI agentik dapat menambah $32,5 miliar ke $60 miliar untuk pasar CPU pusat data yang diproyeksikan melampaui $100 miliar pada 2030, sekaligus mendorong permintaan memori.

Sistem AI agentik mengandalkan CPU untuk tugas serbaguna seperti kompilasi kode, alat perangkat lunak, dan kueri basis data, peran yang tidak dirancang untuk GPU. Nvidia telah memperkenalkan CPU Vera-nya secara khusus untuk aplikasi AI agentik dan reinforcement learning. Riset SemiAnalysis mengarah pada pusat data Fairwater milik Microsoft yang mendukung OpenAI, di mana infrastruktur CPU dan penyimpanan 48 megawatt mendukung klaster GPU 295 megawatt, dengan rasio daya kira-kira 1 banding 6. Pihak yang diharapkan diuntungkan dari pergeseran ini antara lain Nvidia, AMD, Intel, Arm, Micron, Samsung, SK hynix, TSMC, dan ASML.

Keterbatasan memori mulai muncul sebagai hambatan kritis. Sistem AI agentik bergantung pada konteks yang diperpanjang dan persisten yang dapat dengan cepat memperluas kebutuhan memori. SemiAnalysis memproyeksikan memori akan menyumbang sekitar 30% dari belanja modal hiperskaler pada 2026, naik dari kira-kira 8% pada 2023-2024. Harga DRAM diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat pada 2026, sementara High Bandwidth Memory (HBM) yang digunakan pada server AI diharapkan tetap kekurangan pasokan hingga 2027, sehingga menempatkan pemasok seperti Micron dan SK hynix menjadi semakin sentral terhadap biaya sistem dan tenggat waktu penerapan.