Naver Menghimpun $1,1B Melalui Penerbitan Obligasi Hijau Bermata Uang Ganda, Terpenuhi 9,3x Lebih dari Penawaran

Gate News pesan, 15 April — Perusahaan internet Korea Selatan Naver mengumumkan pada 15 April bahwa perusahaan tersebut berhasil menghimpun sekitar 1,6 triliun won ($1,1 miliar) melalui penerbitan obligasi hijau mata uang ganda di dalam dolar AS dan euro. Penawaran tersebut menarik permintaan investor yang melebihi 9,3 kali ukuran penerbitan, dengan 437 investor global menempatkan pesanan senilai lebih dari $10 miliar.

Penerbitan terdiri dari dua tranche: obligasi dolar AS 5 tahun sebesar $500 juta dengan kupon 4,375% dan obligasi euro 7 tahun sebesar €500 juta dengan kupon 3,750%. Ini menandai penerbitan obligasi dolar dan euro secara bersamaan pertama oleh perusahaan swasta Korea Selatan dalam sekitar enam tahun sejak 2020. Obligasi euro 7 tahun merupakan penawaran semacam itu yang pertama oleh perusahaan swasta Korea, yang mencerminkan meningkatnya pengaruh Naver di pasar Eropa setelah akuisisi seperti Wallapop.

Obligasi diberi harga pada T+60bps untuk tranche dolar dan MS+93bps untuk tranche euro, menghasilkan apa yang dijelaskan oleh penjamin emisi sebagai “reverse premium” dengan premi penerbitan baru negatif. Obligasi dolar mencatat spread penerbitan 5 tahun terendah di antara perusahaan swasta Korea hingga saat ini. Investor termasuk manajer aset yang berfokus pada hijau, investor institusional global, bank komersial, dan dana pensiun.

Dana akan dialokasikan untuk proyek hijau termasuk pusat data ramah lingkungan dan peningkatan efisiensi energi. CFO Kim Hee-chul menyatakan, “Meskipun ketidakpastian geopolitik terus berlanjut, kami berhasil menyelesaikan penerbitan mata uang ganda pertama Naver, sekaligus menegaskan kembali kepercayaan investor global. Penerbitan ini memperluas basis investor kami melampaui Asia ke Eropa, mendukung evolusi berkelanjutan kami sebagai platform global.”