Bank Sentral Nigeria (CBN) menerbitkan surat edaran pada hari Senin yang memperkenalkan aturan struktur pasar yang membatasi setiap institusi keuangan yang mengendalikan lebih dari 25% pangsa pasar dalam pasar consumer-issuing untuk maksimal 15% pangsa pasar dalam aktivitas merchant-acquiring. Aturan ini bertujuan mencegah konsentrasi berlebihan dan risiko sistemik di ekosistem pembayaran digital Nigeria, yang memproses ₦1,2 kuadriliun ($884,78 miliar) pada 2025. Pembatasan berlaku mulai 31 Desember 2026, dan diterapkan pada bank serta fintech yang memperluas layanan pembayaran konsumen dan pedagang.
CBN Menetapkan Ambang Batas Pasar Konsumen 25% untuk Pembatasan Merchant
CBN menyatakan dalam surat edaran bahwa setiap institusi keuangan berlisensi yang terlibat dalam aktivitas merchant-acquiring, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok entitas terkait, yang memiliki lebih dari 25% pangsa pasar merchant-acquiring dalam periode dua belas bulan berjalan tidak boleh memiliki lebih dari 15% pangsa pasar consumer-issuing pada periode yang sama. Consumer-issuing merujuk pada layanan yang memungkinkan konsumen melakukan pembayaran, termasuk rekening bank, kartu pembayaran, dompet digital, dan instrumen pembayaran lainnya. Merchant-acquiring mencakup infrastruktur yang memungkinkan bisnis menerima pembayaran, termasuk payment gateway, layanan Point-of-Sale (PoS), serta sistem penyelesaian pedagang.
Pembatasan tidak hanya berlaku untuk perusahaan individual tetapi juga untuk kelompok entitas terkait. Institusi keuangan tidak dapat mengakali aturan dengan memisahkan bisnis konsumen dan pedagang ke dalam anak perusahaan berbeda sambil mempertahankan kepemilikan atau kendali yang sama.
Paystack, Flutterwave, dan Bank-bank Utama Menghadapi Batas Pangsa Pasar
Aturan ini memiliki dampak signifikan bagi perusahaan fintech besar seperti Paystack, Flutterwave, dan Moniepoint, yang banyak di antaranya telah membangun bisnis pembayaran pedagang yang kuat dan sedang memperluas ke layanan perbankan yang menghadap pelanggan. Pada Januari, Paystack mengakuisisi Ladder Microfinance Bank. Pada April, Flutterwave memperoleh lisensi MFB setelah mengakuisisi startup open banking Mono, saat fintech berupaya mengubah pengguna pembayaran menjadi pelanggan perbankan.
Bank-bank tradisional seperti United Bank for Africa juga bisa terdampak jika mereka berupaya membangun pangsa pasar yang besar dalam merchant-acquiring sambil mempertahankan posisi dominan dalam perbankan konsumen. CBN memperkenalkan persyaratan tersebut sebagai respons terhadap kekhawatiran terkait konsentrasi pasar, ketergantungan operasional, dan munculnya operator dengan kehadiran pasar yang signifikan di berbagai aktivitas pembayaran utama.
CBN Memperkenalkan Persyaratan Kepatuhan dan Pelaporan
CBN menyatakan bahwa semua entitas yang teregulasi harus menyerahkan laporan pangsa pasar bulanan sesuai template dan tenggat waktu yang ditetapkan. Batasan pangsa pasar menjadi bagian dari rangkaian reformasi yang lebih luas yang menargetkan industri pembayaran. CBN juga mewajibkan bank dan fintech untuk mengungkap pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham yang signifikan serta mendorong operator menggunakan infrastruktur cloud lokal sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengawasan dan melokalkan data pembayaran penting.
CBN menambahkan bahwa pihaknya akan memantau kepatuhan terhadap ketentuan dalam surat edaran dan dapat, bila diperlukan, menjatuhkan sanksi pengawasan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan pedoman yang berlaku.
FAQ
Batas pangsa pasar apa yang diperkenalkan CBN untuk perusahaan pembayaran?
CBN memperkenalkan aturan yang membatasi setiap institusi keuangan yang mengendalikan lebih dari 25% pasar consumer-issuing untuk maksimal 15% pangsa pasar dalam aktivitas merchant-acquiring. Pembatasan berlaku mulai 31 Desember 2026.
Perusahaan mana yang terdampak oleh aturan pasar pembayaran baru dari CBN?
Perusahaan fintech besar seperti Paystack, Flutterwave, dan Moniepoint terdampak, demikian juga bank-bank tradisional seperti United Bank for Africa. Aturan berlaku untuk setiap institusi keuangan berlisensi, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok entitas terkait, yang terlibat dalam aktivitas consumer issuing dan merchant acquiring.
Persyaratan kepatuhan apa yang diumumkan CBN untuk perusahaan pembayaran?
CBN mewajibkan semua entitas yang teregulasi untuk menyerahkan laporan pangsa pasar bulanan sesuai template dan tenggat waktu yang ditetapkan. Regulator juga mengharuskan pengungkapan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham yang signifikan serta penggunaan infrastruktur cloud lokal untuk data pembayaran penting.
