中信証券によると、供給サイドの政策制約が鉄鋼業界の脱商品化トレンドを体系的に強めており、バリュエーション回復の可能性が徐々に顕在化していく見通しだ。同社は2つの構成戦略を推奨している。1つ目は、高級品向けの能力の希少性が高まることによって恩恵を受ける、プレミアムの特殊鋼およびステンレス鋼のパイプ。2つ目は、セクタートップ企業による業界の統合の可能性で、2028年4月のウィンドウに先立ってM&Aのカタリストを取り込むことだ。
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