Truistのアナリストは火曜日、Meta Platforms Inc.のソーシャルメディアおよびAIアプリ向けの新しいサブスクリプション提供は、2030年までに200億ドルの売上を生み出し得ると見込んだ。Metaは先月、Instagram、Facebook、WhatsApp、Meta AIに有料サブスクリプションを導入した。Truistは、この予測の根拠として、デジタル広告での引き続きの高い業績と、新たな収益源への多角化を挙げた。Metaの株は通常取引で0.1%安で終えた後、時間外取引で0.2%上昇し、火曜日はこの株にとって3営業日連続の下落となった。
Truistは2030年にサブスクリプション売上200億ドルを予測
「当社は、デジタル広告の成長を上回り続けながら、サブスクリプションを含む新たな収益源にも多角化している同社について、引き続き前向きな見方を維持している」と、CNBCが伝えたTruistのアナリストは投資家向けメモで述べた。同社の研究では、これらの機能が3.6億人超の有料加入者を引き付け、Metaの総売上の約5%に相当する収益を生む可能性があると見積もっている。Metaは依然として売上の大半をデジタル広告から得ており、総売上は前四半期に33%増の563億ドルに急増した――これは、2021年12月四半期以来の最速の成長率だ。
TruistはMetaに対する「Buy」格付けを再確認し、目標株価は840ドルのまま据え置いた。これは、火曜日の終値から見て約44%の上振れを意味する。META株は年初来で11%下落しており、Invesco QQQ Trust Series 1（QQQ）の14.2%上昇と比べると見劣りしている。
Metaのサブスクリプション価格と機能
先月、Metaはアプリ向けのサブスクリプションプランを順次提供すると発表し、複数のメディアに共有された詳細によれば、Facebook PlusとInstagram Plusは月額3.99ドル、WhatsApp Plusは月額2.99ドルだった。同社はまた、AIチャットボットのMeta AIのサブスクリプションは、ベーシックが月額7.99ドル、プレミアムが月額19.99ドルになるとも述べた。
「時間の経過とともに、私たちが上で議論したもの以外にも、サブスクリプションの別タイプをMetaが提供していくと見ている。とりわけ、Metaグラスに関する同社のハードウェア提供を支えるサブスクリプションで、ストレージやより長い録画といった追加機能が付く」とTruistは述べた。
アナリストの評価は「Buy」推奨を維持
Koyfinによると、現在META株で「Buy」またはそれ以上を推奨しているアナリストは64人中58人で、6人が「Hold」としている。彼らの平均目標株価828.80ドルは、株価の直近終値から見て42%の上振れを示唆している。
Meta、AIへの支出増に伴い従業員の10%を削減
サブスクリプションの発表は、Metaが従業員約78,000人のうち10%を削減した流れの直後にあたる。これは一部、AIへの支出を賄うためだ。4月、MetaはAI関連の設備投資（資本的支出）に関する2026年のガイダンスを、従来の範囲1150億ドルから1350億ドルから、1250億ドルから1450億ドルへ引き上げた。
Stocktwitsのセンチメントが弱気に転換
Stocktwitsでは最近、Metaの株がテック同業に比べて業績不振だという点をめぐる議論が中心になっている。METAの個人投資家の感情は「中立」から「弱気」に変わった。「$META ザックの世界でもう一日、また大惨事だ。Metaの株はどこへも行かない。この連中はリスクを過剰に抱えたのに賭けに負けた。たぶんスーパーテクノロジー（Superintelligence）チームに数十億ドルをつぎ込んだのに、未だに何も出ていない。APIですら出せない」とあるトレーダーは語った。「もし他の会社なら、ザックはCEOから追い出されていたはずだ。マグ7で最悪のCEOだ。彼が救われたのは、彼が創業者で、議決権の大多数（スーパー・マジョリティ）の株式を持っているからだ。」
一方で、AI投資が成果につながっているとして前向きな見方もあった。あるトレーダーは、ナレッジ（Nvidia）のCEO Jensen Huangが「誰よりもAIをうまく使っているのはMetaだ」と最近述べたことを、会社を支持する根拠として挙げた。
FAQ
Metaのサブスクリプションは2030年にどれくらいの売上を生み出せる？
Truistのアナリストは、Instagram、Facebook、WhatsApp、Meta AI向けのMetaのサブスクリプション提供が2030年までに200億ドルの売上を生み出し得ると予測しており、Metaの総売上の約5%に相当する。
Metaは新しいサブスクリプションプランにいくら課金する？
Metaは、Facebook PlusとInstagram Plusを月額3.99ドル、WhatsApp Plusを月額2.99ドル、Meta AIのサブスクリプションをベーシックは月額7.99ドル、プレミアムは月額19.99ドルとして発表した。
Meta株に対するTruistの目標株価はいくら？
TruistはMetaに対し「Buy」の評価を維持しており、目標株価は840ドルで、火曜日の終値から見て約44%の上振れを示唆している。現在、64人中58人のアナリストがMETA株について「Buy」またはそれ以上を推奨しており、平均目標株価は828.80ドル。
