A SanDisk, fabricante norte-americana de memórias flash e SSDs que se separou da Western Digital no ano passado, fechou em US$ 1.409,98 em 6 de maio, com as ações disparando quase 430% neste ano, à medida que investidores apostam na crescente demanda por armazenamento em servidores para IA, segundo o Chosun Daily.
Contratos de longo prazo de fornecimento garantem receita
A empresa recentemente assinou cinco acordos de fornecimento no valor de aproximadamente US$ 42 bilhões e com duração de até cinco anos, dando a ela uma base maior de vendas contratadas e pagamentos adiantados. A SanDisk disse que mais de um terço da produção do seu ano fiscal de 2027 já está comprometido com esses acordos.
Desempenho fiscal forte no 3º tri
A SanDisk reportou receita no terceiro trimestre fiscal de US$ 5,95 bilhões, alta de 251% na comparação anual, com margem bruta de 78,4%. Esse desempenho superou de forma significativa as expectativas dos analistas, que iam de US$ 4,4 bilhões a US$ 4,8 bilhões em receita, com margens de 65% a 67%.
O salto na receita reflete uma recuperação acentuada após um período difícil no início de 2025, quando o mercado de SSDs de estado sólido para clientes empresariais — de data centers e empresas — enfrentou excesso de estoques e uma queda de quase 20% nos preços médios de venda.
Implicações para o mercado e visão de analistas
Analistas observaram que os contratos de longo prazo podem reduzir as oscilações usuais nos preços de NAND, potencialmente estabilizando o mercado de memória, que historicamente passa por ciclos de boom e colapso bem voláteis. Os acordos de fornecimento já travados dão à SanDisk e a seus maiores clientes — principalmente hyperscalers construindo infraestrutura de IA — mais previsibilidade no planejamento.
Ainda assim, analistas também alertaram que o crescimento da oferta ou um ritmo mais lento de gastos com IA ainda poderiam pressionar os lucros. A concentração de mercado continua sendo uma consideração, com um relatório de pesquisa de mercado estimando que a participação combinada da Samsung, Western Digital, Micron e Intel está em aproximadamente 70% do mercado de NAND flash.
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