A empresa Rare Earth America procura listar-se com uma avaliação de 368 milhões de dólares, apostando na “cadeia de abastecimento fora da China”

A Rare Earths Americas, Inc. (abreviatura REA) anunciou o arranque da sua primeira IPO, oferta pública inicial, com previsão de cotação na bolsa de valores de Nova Iorque, nos EUA. A empresa planeia angariar fundos através da emissão de novas acções, para avançar com os seus projectos de exploração e desenvolvimento de terras raras nos EUA e no Brasil, respondendo ao crescimento da procura global por minerais essenciais para veículos eléctricos e para as indústrias de alta tecnologia.

Dimensão da emissão da REA

De acordo com o projecto de declaração de registo S-1 submetido pela Rare Earths Americas à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), esta IPO prevê a emissão de cerca de 2,78 milhões de acções ordinárias, com uma banda de preço por acção entre 17 dólares e 19 dólares. Se for calculado pelo limite superior da banda de preços, o montante máximo de capital angariado será de aproximadamente 52,8 milhões de dólares, enquanto a sua avaliação de mercado poderá atingir 368,4 milhões de dólares. Além disso, os subscritores têm autorização para, no prazo de 30 dias, comprar adicionalmente até 400 mil acções ao abrigo de uma opção. Esta emissão é liderada pela Cantor como principal subscritor, com a participação conjunta de instituições como Stifel, Canaccord Genuity e B. Riley Securities. Actualmente, esta declaração de registo ainda não entrou formalmente em vigor; o preço final de emissão e o número de acções dependem da aprovação das autoridades reguladoras e das condições do mercado.

A Rare Earths Americas pretende investir principalmente o capital angariado na aquisição de terrenos e em testes

A Rare Earths Americas ainda se encontra na fase de prospecção, e a sua principal competitividade assenta em activos de terras raras pesadas nos EUA e no Brasil. De acordo com o plano, o montante líquido obtido com esta captação será investido prioritariamente no negócio de aquisição de terrenos da Shiloh, nos pagamentos de opções, nos trabalhos de perfuração e nos testes metalúrgicos, e será utilizado para elaborar um resumo do relatório técnico em conformidade com o padrão SK-1300. Uma parte dos fundos será alocada aos trabalhos de prospecção, avaliação e integração de terrenos dos projectos Alpha e Constellation. Caso haja fundos suficientes, o remanescente apoiará as prospecções iniciais dos primeiros projectos, como Homer e Liberty Peak, e reforçará também o fundo de maneio geral da empresa. Estes investimentos visam acelerar a transformação dos resultados de prospecção em avaliações de recursos potencialmente exploráveis, para suportar o processo subsequente de pedidos de licenças de desenvolvimento.

A Rare Earths Americas tem como foco a “cadeia de fornecimento não chinesa”

As terras raras são essenciais para indústrias avançadas como robótica, veículos eléctricos, energias limpas, equipamentos de defesa e produtos electrónicos de consumo. Durante muito tempo, a oferta global de terras raras ficou altamente concentrada na China, o que cria riscos para a estabilidade da cadeia de abastecimento. A Rare Earths Americas enfatiza que a empresa possui activos nucleares na região das Américas, com potencial para se tornar uma importante fonte de fornecimento não chinesa. À medida que governos e o sector industrial dos países ocidentais procuram reduzir a dependência de um único país fornecedor, desenvolver recursos minerais na região local ou nos aliados tornou-se uma prioridade em matéria de segurança nacional e de políticas industriais. A empresa pretende, através da criação de uma cadeia de fornecimento de terras raras estável, satisfazer a procura do mercado por matérias-primas essenciais.

Apesar de a Rare Earths Americas evidenciar um plano de crescimento claro, o valor real da exploração de terras raras, os resultados dos testes e o progresso da aprovação das licenças ambientais irão influenciar o cumprimento dos seus objectivos operacionais. Além disso, a volatilidade dos preços das terras raras e a aceitação por parte dos mercados de capitais das empresas mineiras em fase inicial são também pontos focais de atenção dos investidores. Neste momento, a empresa tenciona negociar sob o código de acções “REA”, mas, antes de a declaração de registo entrar formalmente em vigor, a lei proíbe qualquer venda real ou oferta de quaisquer títulos. Se esta IPO conseguirá cumprir atempadamente a meta de captação de fundos dependerá da avaliação que os investidores fizerem da tendência de escassez de minerais essenciais no longo prazo a nível global, bem como da avaliação das capacidades de desenvolvimento da empresa.

Este artigo A Rare Earths Americas procura listar-se com uma avaliação de 368,4 milhões de dólares, com destaque para a “cadeia de fornecimento não chinesa” apareceu pela primeira vez em Cadeia de Notícias ABMedia.