SemiAnalysis refuta alegações de cancelamento por capacidade a meio, relatando que as previsões de centros de dados dos EUA ajustaram apenas 1% a 18 de junho

Num relatório divulgado pela empresa de investigação independente SemiAnalysis a 18 de junho, a firma refutou as afirmações generalizadas do mercado de que metade da capacidade prevista para data centers dos EUA em 2026 seria cancelada ou adiada. A SemiAnalysis afirmou que as previsões de capacidade para os hiperscalers da América do Norte foram ajustadas apenas em cerca de 1% nos últimos seis meses, com as previsões de capacidade de data centers subcontratada a mudarem menos de 5%, o que indica que o ritmo geral de construção continua resiliente apesar do pessimismo recente do mercado.

A empresa atribuiu o pânico a uma análise de dados falhada e a um viés na amostragem. A SemiAnalysis referiu que as narrativas de mercado que citam “cancelamentos de metade da capacidade” se baseavam em estatísticas incompletas; por exemplo, os dados da Sightline Climate que mostram apenas 5GW em construção de 12GW planeados não conseguiram contabilizar os projetos internos substanciais de grandes fornecedores de cloud já a ultrapassar 5GW, além de inúmeras iniciativas de terceiros. A SemiAnalysis concluiu que os projetos adiados estão concentrados em iniciativas especulativas em fase inicial, e não na capacidade central de entrega para 2026, que beneficia de terrenos assegurados, acordos de energia confirmados, aprovações regulatórias e encomendas de equipamento já bloqueadas.