A SpaceX entrega o formulário S-1 para um IPO da Nasdaq de 75 mil milhões de dólares em 21 de maio, com investidores de retalho a receberem até 30% de alocação

De acordo com a BlockBeats, a SpaceX apresentou o seu prospecto S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 21 de maio, prevendo uma listagem na Nasdaq sob o ticker SPCX. O IPO pretende angariar aproximadamente 75 mil milhões de dólares, com uma avaliação-alvo de 1,75 biliões de dólares, tornando-se a maior oferta de ações da história. A SpaceX lançará roadshows para investidores a partir da semana de 8 de junho, realizará um evento para investidores de retalho em 11 de junho, concluirá a definição de preços no mesmo dia e começará a negociar a 12 de junho.

Um destaque importante da oferta é o aumento significativo da alocação para retalho. O CFO da SpaceX, Bret Johnsen, afirmou que os investidores de retalho são um “componente crítico” do IPO. Os investidores de retalho receberão até 30% das novas alocações de ações, aproximadamente três a seis vezes o padrão da indústria de 5%-10%. A participação de retalho estará disponível através da Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi e do E TRADE da Morgan Stanley, com possibilidade de eliminação do habitual período de bloqueio de seis meses, permitindo que as ações sejam negociadas livremente no primeiro dia.