A UBS prevê um superciclo de WFE até 2028, aumentando a receita de 2026 para $147B com a aceleração da procura por chips de memória, que sobe 27%

De acordo com o analista da UBS Timothy Arcuri, a 9 de junho, os fabricantes de equipamento para semicondutores estão a entrar numa fase inicial de um superciclo, com a receita do equipamento de fabrico de wafer (WFE) prevista para atingir 250 mil milhões de dólares até 2028. Arcuri referiu que os principais fabricantes de chips, incluindo Micron, Samsung e SK Hynix, estão a expandir as instalações de produção, com os clientes a fornecerem uma visibilidade da procura sem precedentes, de oito trimestres — algo que Arcuri descreveu como inédito nos seus quase 30 anos de cobertura do sector.

A UBS aumentou a sua previsão de receita de WFE para 2026 para 147 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 27%, com a receita de equipamento para memórias DRAM e NAND flash a disparar 50%. A empresa prevê que a receita total de WFE de 2027 cresça 35% para 200 mil milhões de dólares. Arcuri reviu em alta as expectativas para a receita de WFE de memória em 10,5 mil milhões de dólares para 2027, reflectindo um aumento acelerado da despesa em DRAM impulsionado por acordos de longo prazo que concentram nova capacidade na produção de DRAM até meados de 2028, seguido de uma alocação maior para NAND posteriormente.