Прибыль Nvidia поддержала азиатских производителей чипов: рост на 5,5% на фоне спроса на робототехнику

Открытие

Отчёт Nvidia о последних результатах вызвал ралли на 5,5% в индексе Bloomberg по азиатским производителям чипов: крупные полупроводниковые и электронные компании показали заметный рост. Глава Nvidia Дженсен Хуанг отметил, что спрос на искусственный интеллект выходит за пределы крупных облачных компаний и распространяется на робототехнику, автоматизированные транспортные средства и чипы более низкого уровня. Samsung, SK Hynix, SoftBank, TSMC и Hon Hai продвинулись после результатов Nvidia, в то время как LG Electronics и Hyundai Mobis поднялись более чем на 20%, а MediaTek достигла дневного торгового лимита на Тайване. Согласно данным Bloomberg, азиатские поставщики теперь обеспечивают примерно 90% производственных затрат Nvidia — по сравнению с примерно 65% год назад, что подчёркивает критическую роль региона в цепочке поставок полупроводников.

Динамика акций и влияние на прибыль

Немедленная реакция рынка отражала уверенность инвесторов в расширенном адресном рынке Nvidia. Азиатский индекс производителей чипов Bloomberg вырос до 5,5% после объявления о результатах. Среди названных бенефициаров — уже закрепившиеся поставщики литейного производства и памяти, чьи производственные мощности поддерживают дорожную карту Nvidia для дата-центров, автомобильной отрасли и робототехники.

Концентрация в цепочке поставок

Азиатские поставщики теперь составляют примерно 90% производственных затрат Nvidia, согласно анализу Bloomberg, — значительный рост по сравнению с примерно 65% в предыдущем году. Такая концентрация отражает зависимость Nvidia от мощностей Taiwan Semiconductor Manufacturing по выпуску пластин, производства памяти Samsung и SK Hynix, а также региональных услуг по упаковке и сборке.

Физический ИИ и расширение в робототехнику

Дженсен Хуанг заявил, что спрос на ИИ расширяется в робототехнику, автоматизированные транспортные средства и чипы более низкого уровня. Hyundai Motor Group объявила на CES 2026 о цели создать ежегодную систему, способную производить 30 000 роботов к 2028 году, и представила версию для массового производства гуманоидного робота Atlas от Boston Dynamics — компании, которой владеет Hyundai. Такая позиция может сделать Hyundai Motor Group значимым покупателем роботов и ИИ-оборудования, согласуясь с расширением отрасли, о котором говорил Хуанг.

Новые продуктовые линейки и спрос на поставки

Nvidia продвигается дальше в робототехнику и автомобильные платформы с линейками продуктов Jetson Thor и DRIVE AGX Thor. Эти физические продукты ИИ используют 3-нм пластины и память LPDDR5X от Samsung или SK Hynix. Отдельно OpenAI объявила о планах сотрудничества с Broadcom по ИИ-чипам, предназначенным для использования 3-нм процесса Taiwan Semiconductor Manufacturing и упаковки CoWoS с High Bandwidth Memory, при этом массовое производство, как ожидается, начнётся в 2026 году.

Анализ изображений

В исходных материалах для анализа не предоставлены файлы изображений или URL.