Редкоземельная компания America ищет листинг с оценкой 368 миллионов долларов, делая ставку на «поставщиков вне цепочки поставок из Китая»

Компания Rare Earths Americas, Inc. (简稱 REA) объявила о запуске первичного публичного размещения (IPO) с публичным предложением акций; ожидается, что компания будет размещена на Нью-Йоркской фондовой бирже в США. Компания планирует привлечь средства путем выпуска новых акций, чтобы продвигать свои проекты разведки и разработки редкоземельных элементов, расположенные в США и Бразилии, отвечая на рост глобального спроса на ключевые полезные ископаемые со стороны электромобилей и высокотехнологичных отраслей.

Масштаб выпуска REA

Согласно проекту регистрационного заявления S-1, поданному Rare Earths Americas в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в рамках данного IPO планируется выпустить около 2,78 млн обыкновенных акций; диапазон цены за акцию — от 17 долларов до 19 долларов. Если рассчитывать по верхней границе диапазона, максимальная сумма привлеченных средств компании составит примерно 52,8 млн долларов, а рыночная оценка может достигнуть 368,4 млн долларов. Кроме того, андеррайтеру предоставлено право в течение 30 дней дополнительно приобрести опционы максимум на 400 тыс. акций. Данный выпуск осуществляется при участии Cantor в качестве ведущего андеррайтера, а также Stifel, Canaccord Genuity и B. Riley Securities — как совместных участников. В настоящее время это регистрационное заявление пока еще не вступило в силу официально; окончательные цена и объем размещения будут зависеть от одобрения регуляторами и рыночной ситуации.

Основные направления использования средств, привлекаемых Rare Earths Americas: покупка земельных участков и тестирование

Rare Earths Americas на данный момент все еще находится на стадии разведки, а ее ключевая конкурентоспособность строится на активах тяжелых редкоземельных элементов в США и Бразилии. Согласно плану, чистые поступления от данного размещения в первую очередь будут направлены на сделку по приобретению земельных участков Shiloh, выплаты по опционам, буровые работы и металлургические испытания, а также на подготовку краткого технического отчета, соответствующего стандарту SK-1300. Часть средств будет выделена на работы по разведке, оценке и интеграции земельных участков в проектах Alpha и Constellation. Если средств будет достаточно, оставшиеся средства поддержат первоначальные работы по разведке ранних проектов, таких как Homer и Liberty Peak, а также укрепят общие оборотные средства компании. Эти инвестиции направлены на ускорение превращения результатов разведки в оценки ресурсов, пригодных для добычи, для поддержки последующего процесса подачи заявок на разрешения для разработки.

Акцент Rare Earths Americas на «цепочке поставок, не связанной с Китаем»

Редкоземельные элементы критически важны для передовых отраслей, включая роботов, электромобили, чистую энергетику, оборонное оборудование и потребительскую электронику. В течение длительного времени глобальные поставки редкоземельных элементов были сильно сконцентрированы в Китае, что создает риски для стабильности цепочки поставок. Rare Earths Americas подчеркивает, что у компании имеются ключевые активы в регионе Америк, и надеется стать важным источником поставок редкоземельных элементов, не зависящим от Китая. По мере того как правительства западных стран и промышленность стремятся сократить зависимость от единственной страны-поставщика, развитие местных или партнерских региональных ресурсов полезных ископаемых становится приоритетом в области национальной безопасности и промышленной политики. Компания планирует удовлетворить спрос рынка на ключевые сырьевые материалы, создав стабильную цепочку поставок редкоземельных элементов.

Хотя Rare Earths Americas демонстрирует четкий план роста, реальная оценочная ценность разработки редкоземельных месторождений, результаты тестов и прогресс одобрения экологических разрешений будут влиять на достижение ее операционных целей. Кроме того, колебания цен на редкоземельные элементы и степень принятия капитальным рынком для первичных горнодобывающих компаний — это также ключевые моменты, на которые обращают внимание инвесторы. В настоящее время компания планирует торговать под тикером «REA», однако до вступления регистрационного заявления в силу закон запрещает любые фактические продажи или предложения ценных бумаг. Сможет ли данное IPO своевременно достичь целевых показателей по привлечению средств, будет зависеть от оценки инвесторами долгосрочного тренда дефицита ключевых полезных ископаемых в мире, а также от оценки возможностей компании по разработке.

Эта статья «Rare Earths Americas стремится выйти на рынок с оценкой 368,4 млн долларов, делая упор на “цепочку поставок, не связанную с Китаем”» впервые появилась на «鏈新聞 ABMedia».