Tencent выпускает облигации с двойной валютой на 30 миллиардов долларов — впервые в долларах за 5 лет

По данным Beating, Tencent Holdings планирует привлечь приблизительно 30 миллиардов долларов посредством двухвалютных облигаций, номинированных в долларах США и офшорных китайских юанях (димсам-облигации), при этом размещение может состояться уже во вторник. В случае успеха это станет первым размещением долларового долга Tencent с 2021 года и его вторым предложением димсам-облигаций. Компания получила регуляторное одобрение на выпуск офшорного долга на сумму до 45 миллиардов долларов.

Tencent планирует выпустить 10-летние и 20-летние облигации в долларах США, а также 10-летние и 30-летние облигации в офшорных юанях. Вырученные средства будут направлены на рефинансирование долга и общие корпоративные цели, поскольку компании предстоят выплаты по долгу на сумму 35 миллиардов долларов в этом году и 28 миллиардов — в следующем. Привлечение средств отражает срочную необходимость ускорить трансформацию в области искусственного интеллекта: компания планирует удвоить инвестиции в ИИ до как минимум 5,3 миллиарда долларов в этом году, чтобы сократить разрыв с конкурентами, включая ByteDance и Alibaba.