UBS прогнозирует суперцикл WFE до 2028 года, повышает выручку за 2026 год до $147B на фоне роста спроса на чипы памяти на 27%

9 июня аналитик UBS Тимоти Аркури заявил, что производители оборудования для полупроводников входят в раннюю фазу суперцикла: выручка от оборудования для производства пластин (WFE) может достигнуть 250 миллиардов долларов к 2028 году. Аркури отметил, что ведущие чипмейкеры, включая Micron, Samsung и SK Hynix, расширяют производственные мощности, а заказчики обеспечивают беспрецедентную видимость спроса на восемь кварталов — то, что Аркури назвал беспрецедентным за почти 30 лет освещения отрасли.

UBS повысил прогноз выручки WFE на 2026 год до 147 миллиардов долларов, что соответствует росту на 27%, при этом выручка от оборудования для DRAM и NAND flash-памяти взлетит на 50%. Компания ожидает, что в 2027 году совокупная выручка WFE вырастет на 35% до 200 миллиардов долларов. Аркури повысил прогноз по выручке WFE для памяти на 10,5 миллиарда долларов на 2027 год, отметив ускорение расходов на DRAM из-за долгосрочных соглашений, которые концентрируют новые мощности на производстве DRAM до середины 2028 года, после чего ожидается увеличение доли NAND.