Wells Fargo и Citi повышают прогнозы WFE на 2028 год до $2,16–2,5 триллиона и повышают рейтинги акций производителей оборудования для полупроводников

Согласно Wells Fargo и Citi, эти два банка недавно повысили прогнозы по расходам на глобальное оборудование для производства пластин (WFE), сославшись на спрос на AI-чипы и расширение памяти. Команда аналитика Wells Fargo Джо Куатроучи подняла прогноз WFE на 2028 год с 191 миллиарда долларов до 216 миллиардов долларов, а Citi, в рамках бычьего сценария, оценивает WFE на 2028 год в 250 миллиардов долларов — против 145 миллиардов долларов в 2026 году.

Оба банка также повысили ценовые ориентиры для ключевых производителей оборудования для полупроводников: Citi подняла Applied Materials до $710, Lam Research до $450 и KLA до $290. Повышения отражают рост интенсивности capex на фоне расширения производства логики с нормами менее 3 нм, развития продвинутой упаковки и наращивания мощностей под DRAM/NAND компаниями Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung и SK Hynix, чтобы устранить узкие места в AI-инфраструктуре.