Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) làm bùng nổ nhu cầu chip, nhiều khách hàng lớn đã tranh thủ đặt trước công suất quy trình tiên tiến của TSMC (đài tiên phong là TSMC) đến tận sau năm 2028, khiến các “ông lớn” công nghệ như Apple và AMD (Mỹ) buộc phải phân tán nguồn cung. Bộ phận gia công của Samsung Electronics trở thành bên hưởng lợi lớn nhất.
Cơn sốt AI gây khan hiếm chip, TSMC một mình gánh khó thể duy trì
Sự mở rộng nhanh chóng của nhu cầu AI đang tái định hình cấu trúc chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu. Khi AI từ các chatbot dạng hỏi-đáp tiến hóa thành “AI tác nhân” (Agentic AI) có thể tự chủ thực hiện nhiệm vụ, nhu cầu về GPU và CPU tăng vọt đồng thời. Và phần áp lực cuối cùng của đợt nhu cầu này, gần như dồn toàn bộ lên TSMC.
Các “ông lớn” công nghệ như NVIDIA, Apple và Tesla đang đua nhau chốt công suất quy trình tiên tiến 2 nm của TSMC và thậm chí thấp hơn. Theo truyền thông Hàn Quốc Edaily, các công suất liên quan đã được đặt trước đến sau năm 2028. Dù TSMC là xưởng đúc wafer có công nghệ tiên tiến nhất toàn cầu, nhưng cũng không thể cùng lúc đáp ứng những nhu cầu gấp rút của tất cả khách hàng.
AMD chuyển hướng sang Samsung? Báo động công suất của TSMC là nguyên nhân chính
Theo thông tin từ ngành, AMD gần đây đang đàm phán thực chất với bộ phận gia công của Samsung Electronics về các đơn hàng chip 2 nm. Tháng 3 năm nay, CEO AMD là Lưu Tư Phong (Soo-ZiFeng) đã sang Hàn Quốc thăm và khảo sát nhà máy Pyeongtaek của Samsung, hai bên thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ và dự kiến sẽ sớm có kết quả.
Với vai trò là một trong những bên chơi chính trên thị trường CPU hiện nay, AMD được hưởng lợi từ việc AI tác nhân thúc đẩy nhu cầu CPU. Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 được công bố, doanh thu đạt 10,3 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc sản xuất CPU của AMD phụ thuộc rất lớn vào TSMC. Trước thực tế TSMC bị đặt kín đơn hàng, các cuộc tiếp xúc giữa AMD và Samsung được cho là xuất phát từ cân nhắc chiến lược phân tán chuỗi cung ứng, chứ không phải việc công nghệ quy trình của Samsung đã vượt qua TSMC.
Trong bối cảnh tỷ lệ lỗi (yield) của quy trình 2 nm của Samsung hiện vẫn tiếp tục được cải thiện, nếu đơn hàng của AMD thành hiện thực, đây sẽ là một sự “chứng thực” quan trọng cho tiến triển kỹ thuật của Samsung.
(TSMC “tăng tốc lên 1 nm” đối đầu Samsung “củng cố 2 nm”, hai nhà gia công hàng đầu mỗi bên rẽ hướng)
Apple gõ cửa Intel và Samsung, tìm giải pháp dự phòng chứ không đổi nhà máy
AMD không phải là khách hàng duy nhất bị “đuổi ra ngoài” vì nút thắt công suất của TSMC. Tuần trước, Apple cũng cho biết đang tiến hành đàm phán sớm với Intel và Samsung về dịch vụ gia công wafer, nhằm xây dựng nguồn cung chip dự phòng bên ngoài TSMC. Đồng thời, hãng đã cử lãnh đạo cấp cao sang tận nơi thăm nhà máy chip tiên tiến của Samsung tại Texas. Nguyên nhân là áp lực kép: việc mở rộng trung tâm dữ liệu AI và doanh số Mac vượt dự kiến đã khiến nguồn cung trở nên căng thẳng.
CEO Apple Tim Cook cũng thừa nhận trong cuộc họp điện thoại công bố kết quả kinh doanh rằng tình trạng thiếu chip cho iPhone và Mac đang bóp hẹp không gian tăng trưởng của công ty.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Apple sẽ đổi nhà máy. Phổ biến trong giới là Intel và Samsung trong ngắn hạn khó có thể cung cấp mức độ yield và quy mô công suất như TSMC. Nhờ tích lũy kỹ thuật sâu dày và mối quan hệ hợp tác kéo dài hơn 10 năm, TSMC vẫn là nhà cung cấp cốt lõi khó thay thế đối với Apple trong thời gian tới.
(Apple tìm chip gia công từ Intel và Samsung, vị thế độc tôn của TSMC đứng trước thách thức)
Samsung vững ngôi “nhà gia công hạng hai”? Địa chính trị có thể làm tăng tốc quá trình thay máu
Trong làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng này, bộ phận gia công của Samsung là bên hưởng lợi trực tiếp nhất. Ngoài thông tin Apple và AMD đang đàm phán, Samsung cũng đã chính thức xác nhận giành được đơn hàng chip AI thế hệ tiếp theo “AI6” của Tesla, đồng thời đảm nhiệm sản xuất “AI5”. Dự kiến từ năm sau, tại nhà máy Taylor ở bang Texas (Mỹ), Samsung sẽ sản xuất hàng loạt các chip tiên tiến từ 2 nm trở xuống, tạo nền tảng để bộ phận gia công sớm quay lại có lợi nhuận.
Điểm đáng chú ý là lực thúc đẩy sự chuyển dịch này không chỉ nằm ở công suất mà còn ở địa chính trị. CEO Apple Tim Cook từ năm 2022 đã cảnh báo rằng việc tập trung 60% công suất vào một khu vực duy nhất có thể không phải là chiến lược sáng suốt. Đồng thời, rủi ro tình hình hai bờ eo biển Đài Loan cũng được xếp vào nhóm “ẩn số” cần giải quyết lâu dài.
Trong bối cảnh đó, động cơ phân tán chuỗi cung ứng của các “ông lớn” công nghệ cũng đang mở rộng từ cân nhắc đơn thuần về công suất sang tầng lớp an ninh quốc gia. Dù TSMC vẫn là “ông trùm” gia công toàn cầu, nhưng khi Intel và Samsung dần lấn sân vào bản đồ đơn hàng của nhiều khách hàng, lợi thế mặc cả dài hạn và tỷ trọng đơn hàng của TSMC có thể bị suy giảm.
Bài viết “AMD tìm kiếm chip gia công từ Samsung, TSMC thiếu hụt công suất lộ ra thách thức của việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng” lần đầu xuất hiện trên 鏈新聞 ABMedia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
