IPO của SpaceX đạt 85,7 tỷ USD sau khi các nhà bảo lãnh thực hiện quyền chọn Greenshoe

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) đã nâng quy mô thu về từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên khoảng 85,7 tỷ USD sau khi các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền chọn mua thêm (overallotment). Công ty do Elon Musk dẫn dắt ban đầu huy động 75 tỷ USD bằng việc bán 555,6 triệu cổ phiếu với giá 135 USD mỗi cổ phiếu, lập kỷ lục IPO lớn nhất từng được hoàn tất và vượt qua IPO 29 tỷ USD của Saudi Aramco vào năm 2019. Việc thực hiện quyền greenshoe đã cộng thêm khoảng 10,7 tỷ USD vào nguồn thu nhờ bán thêm 83,3 triệu cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu được bán lên gần 639 triệu. Cổ phiếu SPCX tăng khoảng 11% tại thời điểm đưa tin, sau khi đóng cửa tăng 19% vào thứ Sáu.

Các nhà bảo lãnh thực hiện thêm quyền chọn 83,3M cổ phiếu

Các nhà bảo lãnh được cấp quyền mua thêm 83,3 triệu cổ phiếu như một phần của IPO, tương đương 15% của đợt phát hành ban đầu. Việc thực hiện đầy đủ quyền greenshoe đã nâng tổng số cổ phiếu bán ra lên gần 639 triệu. Theo The Fly, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital, UBS và Wells Fargo Securities đóng vai trò là các nhà quản lý phát hành (book-running managers) cho thương vụ.

Musk nói SpaceX có thể đạt doanh thu 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030

Trả lời một bài đăng trên X, Elon Musk cho biết SpaceX có thể ghi nhận 1 nghìn tỷ USD doanh thu vào năm 2030. “Tôi nghĩ SpaceX có thể đạt khoảng $1T doanh thu vào năm 2030”, ông nói. “Và tôi sẽ ngạc nhiên nếu doanh thu không cao hơn $1T vào năm 2031”, ông nói trong một bài đăng khác. CFRA bắt đầu đưa tin về SpaceX với khuyến nghị “Sell”, nêu ra chiến lược tăng trưởng “cực kỳ tham vọng”, kỳ vọng định giá cao hơn và mức độ thâm dụng vốn đáng kể của công ty.

Nhà đầu tư lẻ thảo luận các mục tiêu giá

Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ trên Stocktwits nghiêng về vùng “cực kỳ lạc quan”, trong bối cảnh lượng tin nhắn “cực kỳ cao”. Một người dùng kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng lên khoảng 400 USD trong vòng một năm. Hiện cổ phiếu đang giao dịch quanh mức 174 USD. Một người dùng khác kỳ vọng công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu để biện minh cho định giá của mình.

Câu hỏi thường gặp

SpaceX đã huy động được bao nhiêu thông qua việc thực hiện quyền greenshoe của IPO?
SpaceX nâng tổng số tiền thu về từ IPO lên khoảng 85,7 tỷ USD sau khi các nhà bảo lãnh thực hiện đầy đủ quyền overallotment, qua đó cộng thêm khoảng 10,7 tỷ USD so với mức 75 tỷ USD ban đầu.

SpaceX đã bán tổng cộng bao nhiêu cổ phiếu trong IPO?
SpaceX đã bán tổng cộng gần 639 triệu cổ phiếu trong khuôn khổ IPO, bao gồm 555,6 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành ban đầu và thêm 83,3 triệu cổ phiếu thông qua việc thực hiện quyền greenshoe ở mức 135 USD mỗi cổ phiếu.

Elon Musk đưa ra dự báo doanh thu nào cho SpaceX?
Elon Musk cho biết trong các bài đăng trên X rằng SpaceX có thể đạt khoảng 1 nghìn tỷ USD doanh thu vào năm 2030, và ông sẽ ngạc nhiên nếu doanh thu không cao hơn 1 nghìn tỷ USD vào năm 2031.