Theo 《經濟日報》 ngày 27, nền tảng AI thế hệ mới của Nvidia là Vera Rubin sắp bước vào sản xuất hàng loạt, sẽ đưa vào số lượng lớn bộ nhớ DRAM tiêu thụ điện thấp (LPDDR). Sản phẩm LPDDR của Namyaoke (2408) được ưa chuộng và thông qua TSMC (2330) để gia nhập chuỗi cung ứng Vera Rubin. Yêu cầu thông số kỹ thuật của sản phẩm liên quan cao hơn, đơn giá cũng tốt hơn so với ứng dụng tiêu dùng, dự kiến sẽ giúp biên lợi nhuận gộp của Namyaoke tiến sát mức 70%.

Các chuyên gia trong ngành cho biết với《經濟日報》 rằng, để giảm tiêu thụ điện tổng thể của máy chủ AI và thu hẹp không gian của mainboard, trên nền tảng Vera Rubin, Nvidia đã điều chỉnh đáng kể kiến trúc bộ nhớ, đưa vào các dòng LPDDR5X / LPDDR có công suất thấp hơn, đồng thời kết hợp thiết kế module mới để thay thế một phần DDR truyền thống và cấu hình tiêu thụ điện cao. Chiến lược này không chỉ liên quan đến hiệu năng tổng thể của cả hệ thống và hiệu suất năng lượng, mà còn kéo theo việc sắp xếp lại chuỗi cung ứng bộ nhớ toàn diện.

Dữ liệu khảo sát từ các tổ chức nghiên cứu cho thấy, dung lượng LPDDR cần cho một máy chủ AI tương đương với hàng chục lần của smartphone. Khi Vera Rubin được đưa vào với số lượng lớn LPDDR, nguồn cung sẽ càng trở nên khan hiếm. CEO của Nvidia, Hoàng Nhân Huân, từ sớm tại hội nghị GTC đã lần đầu trình diễn mẫu Vera Rubin. Khi đó, trên mainboard tích hợp một CPU Vera và hai GPU Rubin cỡ lớn, đồng thời trang bị tới 32 khe cắm LPDDR và bộ nhớ HBM4, đã thu hút sự quan tâm cao của thị trường.

Hoàng Nhân Huân trong năm nay tại GTC còn tiết lộ rằng, Vera Rubin không phải là nâng cấp của một con chip đơn lẻ, mà là một kiến trúc nền tảng tổng thể trải rộng từ CPU, GPU, liên kết (interconnect), mạng và DPU. Trong đó, Vera CPU sử dụng thiết kế 88 nhân, 176 luồng, tăng cường khả năng xử lý theo từng luồng và năng lực I/O; còn Rubin GPU dù số lượng transistor chỉ tăng khoảng 1,6 lần, vẫn đạt bước nhảy hiệu năng: suy luận tăng 5 lần, huấn luyện tăng 3,5 lần.

TSMC trực tiếp can thiệp hướng dẫn, giúp Namyaoke thông qua xác minh

《經濟日報》 dẫn lời phân tích trong ngành cho biết, để nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn đóng gói tiên tiến CoWoS và hiệu năng tổng thể, Nvidia đã phối hợp với các nhà cung ứng bộ nhớ từ Mỹ và Hàn Quốc, chuyển quy trình xếp chồng bộ nhớ băng thông cao cho TSMC thống nhất điều phối, đồng thời đồng bộ tích hợp các kiến trúc bộ nhớ mới như LPDDR để thực hiện thiết kế xếp chồng. Với kế hoạch này, nhằm tăng tính linh hoạt về nguồn cung và giảm rủi ro địa chính trị, Namyaoke đã thành công giành được một vị trí.

Nguồn tin cho biết với《經濟日報》 rằng, các doanh nghiệp bộ nhớ Đài Loan trước đây chủ yếu tập trung vào thị trường tiêu dùng. Do đó, độ phẳng của wafer và khả năng kiểm soát độ cong vênh khó có thể đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật cao đối với ứng dụng AI. Để vượt qua ngưỡng kỹ thuật, thậm chí TSMC còn trực tiếp can thiệp, hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước tối ưu quy trình. Sau khi Namyaoke nhận được hỗ trợ kỹ thuật liên quan, chất lượng sản phẩm LPDDR đã cải thiện đáng kể, thuận lợi vượt qua xác minh của Nvidia, bước vào chuỗi cung ứng máy chủ AI, tượng trưng cho năng lực công nghệ của Đài Loan đã vượt qua một ngưỡng mới.

787 億 huy động riêng để trải đường, các công ty lớn Mỹ-Nhật-Hàn chiếm vị trí trước

Nhìn lại vào ngày 25 tháng 3 năm nay, Namyaoke đã từng công bố việc đưa vào các nhà đầu tư chiến lược tầm cỡ trong chuỗi cung ứng bộ nhớ và bán dẫn toàn cầu, bao gồm Kioxia của Kioxia、SanDisk, và Solidigm do SK Hynix nắm giữ 100% vốn, đồng thời cũng có thêm Cisco, với tổng giá trị lên tới 787 億 Đài tệ.

(Namyaoke (2408) huy động riêng 787 億! Các nhà sản xuất bộ nhớ Mỹ-Nhật-Hàn rót vốn phía sau, bạn nên chú ý đến cổ phiếu chéo của Formosa Plastics)

Khi đó, ba thương vụ tổng cộng phát hành khoảng 3,51 億 cổ phiếu, giá cho mỗi cổ phiếu đều là 223,9 Đài tệ mới, giảm khoảng 15% so với giá tham chiếu 263,3 Đài tệ. Trong các bên đăng ký mua, SanDisk thông qua công ty con đăng ký mua khoảng 1,39 億 cổ phiếu, Kioxia đăng ký mua 70 triệu cổ phiếu, còn Solidigm và Cisco mỗi bên đăng ký mua khoảng 71,4 triệu cổ phiếu và 71,5 triệu cổ phiếu.

Điều đáng chú ý là, Namyaoke vẫn do Namyaoke nắm giữ khoảng 29% làm cổ đông lớn nhất, đồng thời do các doanh nghiệp liên quan như Dệt Sợi Hóa chất Đài Loan và Formosa Plastics cùng nắm giữ, hình thành cấu trúc kiểm soát ổn định. Formosa Plastics, Namyaoke, Tại Hóa và Formosa Petrochemical giữa các bên tồn tại nắm giữ cổ phiếu chéo lâu dài, tạo thành “mạng lưới quyền sở hữu” một tập đoàn doanh nghiệp lớn hiếm thấy ở Đài Loan. Cơ chế nắm giữ chéo này giúp Namyaoke khi đưa vốn từ bên ngoài vào vẫn có thể duy trì quyền lãnh đạo của tập đoàn không bị pha loãng; đồng thời cân bằng hợp tác chiến lược và sự ổn định trong quản trị.

Bài viết này—nhà máy Đài Loan đầu tiên gia nhập danh sách! Namyaoke được cho là đã gia nhập chuỗi cung ứng Nvidia Vera Rubin, giá cổ phiếu bật đèn sáng trần tăng tối đa. Bài viết lần đầu xuất hiện tại 鏈新聞 ABMedia.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.