U.S. Bancorp đã hoàn tất thương vụ mua lại BTIG trị giá 725 triệu USD vào ngày 1 tháng 6, sau khi nhận được chấp thuận từ các cơ quan quản lý quốc tế và FINRA. Giao dịch mở rộng năng lực giao dịch định chế, dịch vụ môi giới và thị trường vốn của ngân hàng, trong khi BTIG tiếp tục hoạt động như một công ty môi giới-đại lý riêng biệt trong U.S. Bancorp. Thỏa thuận này nhằm hiện thực hóa nỗ lực chiến lược của U.S. Bancorp để tăng trưởng doanh thu dựa trên phí bên ngoài hoạt động cho vay truyền thống, nơi biên lợi nhuận vẫn gắn với chu kỳ lãi suất và chi phí tiền gửi.
U.S. Bancorp Hoàn Tất Việc Mua Lại BTIG Vào Ngày 1 Tháng 6
Giao dịch có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 sau khi nhận được chấp thuận từ các cơ quan quản lý quốc tế và FINRA. U.S. Bancorp cho biết thương vụ mua lại giúp ngân hàng có chỗ đứng vững chắc hơn trong mảng bán hàng và giao dịch tập trung vào cổ phiếu, thực thi điện tử và môi giới định chế đa tài sản. BTIG bổ sung mạng lưới giao dịch toàn cầu trải rộng trên Mỹ, châu Âu, châu Á và Australia.
Gunjan Kedia, chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc điều hành của U.S. Bancorp, cho biết: “Hôm nay, chúng tôi chào đón đội ngũ BTIG giàu năng lực gia nhập U.S. Bancorp. Các nhóm của chúng tôi háo hức bắt đầu và cùng làm việc, kết hợp chuyên môn sâu về thị trường với sức mạnh của hệ sinh thái rộng lớn hơn để tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các công ty và tổ chức mà chúng tôi phục vụ.”
BTIG Vẫn Hoạt Động Như Một Công Ty Môi Giới-Đại Lý Riêng Biệt Trong U.S. Bancorp
BTIG sẽ giữ nguyên danh tính như một công ty môi giới-đại lý riêng biệt trong U.S. Bancorp, bảo toàn cấu trúc hướng ra thị trường của mình trong khi giúp doanh nghiệp được tiếp cận bảng cân đối kế toán, mạng lưới khách hàng và năng lực sản phẩm rộng hơn của một tổ chức tài chính lớn hơn. Cơ cấu công ty môi giới-đại lý riêng biệt duy trì mô hình môi giới “chạm sâu” (high-touch) của BTIG và giảm rủi ro khách hàng xem giao dịch như việc ngân hàng hấp thụ hoàn toàn vào hoạt động của mình.
Anton LeRoy Vẫn Là CEO Của BTIG, Báo Cáo Cho Stephen Philipson
Anton LeRoy sẽ tiếp tục giữ vai trò tổng giám đốc điều hành của BTIG và báo cáo cho Stephen Philipson, phó chủ tịch và người đứng đầu mảng quản lý tài sản, ngân hàng cho mảng doanh nghiệp, thương mại và ngân hàng định chế tại U.S. Bancorp. Đồng sáng lập BTIG và chủ tịch điều hành Steven Starker sẽ báo cáo cho LeRoy và tiếp tục làm việc trực tiếp với các khách hàng lớn về định chế và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh doanh trên toàn bộ các bộ phận.
LeRoy cho biết: “Việc gia nhập U.S. Bancorp đánh dấu một chương tiếp theo quan trọng cho BTIG và các khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi có sự tương thích văn hóa mạnh mẽ và lịch sử hợp tác lâu dài. Sự kết hợp này giúp chúng tôi có thể làm sâu hơn quan hệ với khách hàng trong khi vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ ‘chạm sâu’ mà khách hàng của chúng tôi mong đợi, được hỗ trợ bởi quy mô và nguồn lực của một tổ chức tài chính đa dạng và lớn hơn.”
Thương Vụ Trị Giá 725 Triệu USD Kèm Phần Kiếm Thêm Theo Kết Quả (Earnout)
Thỏa thuận có mức giá mua mục tiêu là 725 triệu USD. Trong đó bao gồm 362,5 triệu USD tiền mặt và 6.600.594 cổ phiếu phổ thông của U.S. Bancorp tại thời điểm đóng thương vụ. Thỏa thuận cũng bao gồm tối đa 275 triệu USD tiền mặt bổ sung được chi trả trong 3 năm, tùy thuộc vào các mục tiêu về hiệu quả hoạt động.
Thành phần earnout mang lại cho U.S. Bancorp sự bảo vệ nếu BTIG hoạt động không đạt kỳ vọng sau khi hoàn tất thương vụ, đồng thời tạo động lực cho ban lãnh đạo và các đội ngũ của BTIG duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong giai đoạn chuyển tiếp. Việc sử dụng cả tiền mặt và cổ phiếu giúp phân bổ chi phí mua lại, đồng thời mang lại cho các bên liên quan của BTIG cơ hội tiếp xúc với công ty sau sáp nhập.
Giao Dịch Mở Rộng Nền Tảng Thị Trường Định Chế Của U.S. Bancorp
Việc mua lại mở rộng năng lực ngân hàng định chế và thị trường của U.S. Bancorp trong bối cảnh các ngân hàng khu vực và các ngân hàng lớn tại Mỹ cạnh tranh để có được các mối quan hệ doanh nghiệp và định chế sâu hơn. BTIG bổ sung hạ tầng giao dịch, phạm vi chuyên gia (specialist coverage) và khả năng thực thi toàn cầu có thể bổ sung cho mảng ngân hàng quản lý tài sản, ngân hàng doanh nghiệp, thương mại và định chế của U.S. Bancorp.
U.S. Bancorp nhấn mạnh các chuyên gia bán hàng và giao dịch đa nhóm tài sản của BTIG cũng như năng lực giao dịch điện tử tiên tiến khi thương vụ lần đầu được công bố. Thỏa thuận này phản ánh xu hướng rộng hơn của các ngân hàng nhằm củng cố các mảng kinh doanh tạo doanh thu từ phí, bởi hoạt động môi giới định chế, giao dịch và dịch vụ thực thi tạo ra dòng doanh thu ít gắn trực tiếp hơn với tăng trưởng cho vay.
FAQ
U.S. Bancorp đã mua lại gì vào ngày 1 tháng 6?
U.S. Bancorp đã hoàn tất thương vụ mua lại BTIG trị giá 725 triệu USD vào ngày 1 tháng 6 sau khi nhận được chấp thuận từ các cơ quan quản lý quốc tế và FINRA. BTIG hoạt động như một công ty môi giới-đại lý riêng biệt trong U.S. Bancorp, bảo toàn cấu trúc hướng ra thị trường của mình trong khi tiếp cận bảng cân đối kế toán và mạng lưới khách hàng của ngân hàng.
Thương vụ mua lại BTIG trị giá 725 triệu USD được cấu trúc như thế nào?
Giao dịch bao gồm 362,5 triệu USD tiền mặt và 6.600.594 cổ phiếu phổ thông của U.S. Bancorp tại thời điểm đóng thương vụ, cùng với tối đa 275 triệu USD tiền mặt bổ sung được chi trả trong 3 năm tùy thuộc vào các mục tiêu hiệu quả. Anton LeRoy vẫn là CEO của BTIG và báo cáo cho Stephen Philipson, phó chủ tịch tại U.S. Bancorp.
Vì sao U.S. Bancorp mua lại BTIG?
U.S. Bancorp mua lại BTIG để mở rộng các dịch vụ giao dịch định chế, môi giới và thị trường vốn. Thương vụ giúp ngân hàng có chỗ đứng vững chắc hơn trong bán hàng và giao dịch tập trung vào cổ phiếu, thực thi điện tử và môi giới định chế đa tài sản trên khắp Mỹ, châu Âu, châu Á và Australia, qua đó hỗ trợ tăng trưởng doanh thu dựa trên phí bên ngoài hoạt động cho vay truyền thống.
