根據 BlockBeats 的說法，6 月 15 日，投資人 Serenity 概述他先前提出的三個主題——Neoclouds、光子技術與記憶體——正在逐步成形，並反映在個股表現之中。Serenity 指出，市場正在重新定價 AI 基礎設施鏈，逐漸擺脫傳統軟體敘事；其中光子技術仍處於早期階段，而記憶體需求則正在成為結構性成長驅動。他點名 AAOI、NBIS 與 Nebius 等個股，作為主要曝險切入點，並表示記憶體晶片製造商（包括 Micron（MU）、SK Hynix 與三星）可能會出現類似 NVIDIA（NVDA）在結構性需求下的估值重整。
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