Annie所长

之前软件SaaS股暴跌 20-30%，因为有被AI取代的担忧
整体蒸发1-2万亿美元市值
黄仁勋最近预言传统SaaS将演变为AaaS，AI不会取代SaaS，而是使用SaaS
AI agents会像人一样使用软件、浏览器、工作流软件等，而不是从0重造一切
AI软件股下一轮大牛市名单曝光 👇
1. CrowdStrike $CRWD
AI时代最核心的就是安全，全球企业越来越离不开网络防护，属于长期高增长赛道
2. 甲骨文 Oracle $ORCL
AI数据中心爆发后，Oracle 云业务和数据库重新起飞，大资金正在持续回流
3. 赛富时 Salesforce $CRM
CRM SaaS领导者，嵌入AI copilots和Agentforce，提升产品粘性
4. 云通信 Twilio $TWLO
经历暴跌后开始重新突破，很多人觉得它已经跌废了，但往往大行情都从这种位置开始
5. ServiceNow $NOW
企业AI自动化核心玩家之一，目前估值已经回调不少，属于机构喜欢偷偷吸筹的位置
6. MongoDB $MDB
AI应用离不开数据库支持，MongoDB 属于开发者生态非常强的长期成长股
7. Datadog $DDOG
AI和云计算越火，企业越需要数据监控，属于典型“卖铲子”的公司
8. Snowflake $SNOW
虽然走势偏弱，但数据依然是AI时代最值钱的资产之一，后面一

1999年的奥马哈，互联网泡沫最疯狂的前夕。有人在伯克希尔的股东大会上，当着几万人的面，直接向巴菲特和芒格开炮：
你们为啥不拿10%去投互联网？
这位股东站起来，语气里带着掩饰不住的骄傲与抱怨。
他自己把钱投进科技类激进增长基金，赚了整整一倍了，完美弥补了那年在伯克希尔上的亏损。
他质问两位大佬：你们这么聪明，难道就不能拿出10%的钱，去这片唯一能赚大钱的市场里投机一把吗？
我们作为股东，这个要求过分吗？
面对暴利的诱惑，巴菲特的回答击中要害：我们绝不买自己不了解的东西。
什么是了解？在巴菲特的字典里，了解意味着你有合理的概率，能看透这门生意10年后的样子。如果做不到，哪怕别人赚翻天，哪怕别人骂你老顽固，也绝对不碰。
巴菲特甚至幽默地反击：既然你赚了一倍，你完全可以自己去单干，投机都是自由的。
你以为少赚就是亏。但实际上，试图抓住每一个风口，恰恰是大亏的开始！
金融市场的钱是永远赚不完的，但你的本金是可以亏完的。
巴菲特接着点出了散户最容易犯的致命错误：把股票代码的跳动当成资产。
他说，他和芒格从不因为股价的涨跌而觉得自己变穷或变富。他们只看这家公司的生意本身做得好不好。把公司当成一家非上市的私人企业来评估，股价只是一个随时会出错的参考报价。
今天涨了觉得自己是股神，明天跌了觉得自己是韭菜。
当你真正理解了资产的本质，市场报价只不过是你利用别人情绪赚钱的工具，而不是左右你情绪的主人

英伟达 $NVDA 作为豪门金字塔顶尖的那个人，手指缝漏一点都够底下AI供应链吃半年！
1. $TSM - 台积电
英伟达GPU核心晶圆代工厂，负责Blackwell/Rubin等先进制程芯片生产，是AI供应链最上游关键伙伴，受益于NVIDIA产能扩张。
2. $SMCI - 超微电脑
英伟达AI服务器主要组装商，提供高性能GPU服务器解决方案，直接受益于数据中心部署需求爆发。
3. $MU - 美光科技
HBM高带宽内存重要供应商，AI训练和推理对内存需求激增，推动其营收强劲增长。
4. $AVGO - 博通
定制AI芯片和网络芯片领导者，与英伟达在NVLink等生态合作，AI半导体收入高速增长。
5. $MRVL - 迈威尔科技
英伟达投资20亿美元，聚焦硅光子和NVLink Fusion定制XPU，是异构计算关键伙伴。
6. $IREN - 艾瑞斯能源
英伟达巨额投资并签订GPU云服务大单，转型AI数据中心运营商，基础设施扩张潜力大。
7. $CRWV - CoreWeave
英伟达重仓的AI云基础设施提供商，专注GPU集群部署，是“NVIDIA生态新云”代表。
8. $NBIS - Nebius Group
英伟达投资的AI云公司，助力全球算力扩展和推理服务。
9. $LITE - 朗美通
英伟达投资的光学组件龙头，高速光模块解决AI数据中心

月入55万的超级个体，做对了什么？
拆解一人公司的暴富底层逻辑 👇
想象一下，一个人，不融资，不招人，每个月净赚近八万美元，折合人民币大概五十五万。
这不是什么资本神话，而是超级个体阿伟的真实账本。
普通人创业，往往是倾其所有押注一个宏大的想法，潜心研发一年半载，一旦市场不买单，直接倾家荡产。
阿伟的打法完全相反：他像经营一家风投一样经营自己。
他一共上线了35个微型产品，其中30个基本颗粒无收，连服务器费用都赚不回来。但剩下的5个爆款，撑起了他每个月庞大的现金流。
这就是概率游戏！
你不需要每次都对，你只需要保证自己在牌桌上不断掷骰子。只要掷得足够多，小概率的爆款就会变成大概率的必然事件。
仔细看看他最赚钱的几个核心产品，你会发现一个惊人的共性。
• TrustMRR 每月稳定贡献2-3万美元。这是一个专门验证初创公司收入真实性的平台，精准打击了创客圈子虚假收入截图泛滥的痛点
• ShipFast 每月进账1-2万美元。它是一个代码启动模板，帮那些想做产品的开发者省去基础配置的麻烦，一键跑通流程。
• CodeFast 每月带来1-2万美元收入，专门教人如何快速上手编程。
• DataFast 每月近2万美元，提供简单直接的网站数据分析。
有了大语言模型的加持，代码不再是不可逾越的壁垒，速度才是。
阿伟的核心竞争力只有一个字：快。
他的灵感全部来源于解决自身的真实痛点。一旦有了