CME y Morningstar firman un acuerdo exclusivo de derivados para puntos de referencia de índices por valor de 3 billones

CME Group y Morningstar firmaron un acuerdo exclusivo de licenciamiento multianual para lanzar derivados vinculados a los puntos de referencia de renta variable de EE. UU. de Morningstar. El acuerdo otorga a CME acceso a productos de futuros y derivados basados en los índices de renta variable de Morningstar, incluidos los puntos de referencia Morningstar US Total Market, Large Cap, Value, Growth, Mid Cap y Small Cap. Los índices respaldan más de 3 billones de dólares en activos vinculados, según las empresas. La asociación refleja la demanda institucional de herramientas especializadas de cobertura y gestión de carteras, ya que los proveedores de índices cada vez funcionan como capas de infraestructura financiera dentro de las finanzas modernas.

CME obtiene acceso a los puntos de referencia de Morningstar que respaldan 3 billones de dólares en activos

El acuerdo proporciona a CME acceso a productos de futuros y derivados basados en los índices de renta variable de Morningstar, incluidos los puntos de referencia Morningstar US Total Market, Large Cap, Value, Growth, Mid Cap y Small Cap. Los índices respaldan más de 3 billones de dólares en activos vinculados, según las empresas. La adquisición de CRSP por parte de Morningstar a principios de este año amplió su presencia en los mercados de puntos de referencia de renta variable de EE. UU. Los índices de CRSP ya respaldan más de 3 billones de dólares en activos vinculados y, históricamente, impulsaron productos de inversión institucionales y de ETF de gran envergadura. La nueva asociación de CME transforma esos puntos de referencia de infraestructura pasiva de inversión en productos de derivados negociados activamente.

Los inversores institucionales exigen herramientas de cobertura especializadas

Tim McCourt, director gerente sénior y responsable global de Equities, FX y Alternative Products en CME Group, dijo que los inversores institucionales demandan cada vez más herramientas de cobertura y gestión de carteras más especializadas. “Juntos, el mercado de derivados de renta variable de CME Group, profundamente líquido, combinado con el ecosistema de datos basado en puntos de referencia de Morningstar, se espera que nos permita ofrecer a nuestros clientes globales un marco optimizado para navegar de forma segura la volatilidad del mercado y capturar nuevas oportunidades”, dijo McCourt. Según el artículo de la fuente, los inversores modernos buscan cada vez más exposición específica a factores, sesgos de estilo, segmentación por tamaño, rotación sectorial, coberturas contra la volatilidad y superposiciones de cartera.

Morningstar amplía su presencia de negociación institucional tras la adquisición de CRSP

Amelia Furr, presidenta de Morningstar Indexes, describió la asociación como parte de la expansión de la empresa hacia mercados más amplios de negociación institucional. “Con nuestra adquisición de CRSP a principios de este año, nos hemos convertido en un proveedor líder de puntos de referencia de renta variable de EE. UU., y la nueva relación con CME Group acelerará aún más nuestro crecimiento”, dijo Furr. Agregó: “Lo más emocionante es que esperamos abrir nuevas puertas y llevar nuestros índices de renta variable de alta calidad a un segmento completamente nuevo del mercado global de inversiones”. La adquisición de CRSP fue estratégicamente importante porque históricamente los índices de CRSP mantuvieron una fuerte credibilidad entre inversores institucionales y académicos debido a su metodología impulsada por la investigación y a sus conjuntos de datos históricos de mercado.

Los proveedores de índices compiten en toda la infraestructura de puntos de referencia

CME ya domina los principales mercados de futuros que abarcan tasas de interés, acciones, divisas, materias primas y derivados cripto. Sin embargo, la competencia dentro de los ecosistemas de puntos de referencia sigue intensificándose. Nasdaq, ICE, MSCI, FTSE Russell, S&P Dow Jones Indices, STOXX y Bloomberg compiten de forma agresiva en licenciamiento de índices, construcción de puntos de referencia, alianzas con ETF e infraestructura de derivados. Solo el licenciamiento de índices se convirtió en un motor importante de ingresos para las empresas de infraestructura financiera global. Las empresas que controlan los índices de referencia a menudo influyen en los flujos de capital, los ecosistemas de ETF, la asignación de activos, las estrategias de inversión pasiva, los mercados de derivados y los marcos de gestión de riesgos.

Preguntas frecuentes

¿Qué cubre el acuerdo de licenciamiento de CME y Morningstar?

El acuerdo exclusivo de licenciamiento multianual brinda a CME Group acceso a productos de futuros y derivados basados en los índices de renta variable de Morningstar, incluidos los puntos de referencia Morningstar US Total Market, Large Cap, Value, Growth, Mid Cap y Small Cap.

¿Cuánto en activos respaldan los índices de Morningstar?

Los índices respaldan más de 3 billones de dólares en activos vinculados, según CME Group y Morningstar. Los índices de CRSP, que Morningstar adquirió a principios de este año, también respaldan más de 3 billones de dólares en activos vinculados.

¿Por qué CME y Morningstar entraron en esta asociación?

Tim McCourt de CME Group indicó que los inversores institucionales demandan cada vez más herramientas de cobertura y gestión de carteras más especializadas. Amelia Furr de Morningstar describió la asociación como parte de la expansión de la empresa hacia mercados más amplios de negociación institucional tras la adquisición de CRSP a principios de este año.