El folleto para el IPO de SpaceX se revelará más rápido la próxima semana; el roadshow comenzará el 8 de junio

Según citó CNBC el 14 de mayo a varias fuentes informadas, SpaceX planea divulgar su folleto de manera más temprana la próxima semana; la empresa ya presentó en secreto una solicitud de IPO en abril. Las fuentes confirmaron que SpaceX tiene como objetivo iniciar un roadshow el 8 de junio; de acuerdo con la normativa, los documentos pertinentes deben publicarse al menos 15 días naturales antes del roadshow, aunque la fecha exacta aún podría ajustarse.

Cronograma de IPO confirmado

De acuerdo con la información proporcionada por las fuentes informadas a CNBC, las fuentes también confirmaron que los tiempos podrían seguir ajustándose:

Abril de 2026: SpaceX presenta en secreto una solicitud de IPO

Divulgación del folleto: La más temprana la próxima semana (la hora exacta aún podría ajustarse)

Fecha objetivo de inicio del roadshow: 8 de junio de 2026

Requisitos legales de divulgación: Los documentos deben publicarse al menos 15 días naturales antes del roadshow

Objetivo de la 12.ª prueba de vuelo de Starship: 19 de mayo de 2026 (confirmado previamente por SpaceX)

Tamaño de la financiación y contexto del mercado: 75 mil millones de dólares de importancia histórica

Si se logra un monto de financiación objetivo de 70 mil millones a 75 mil millones de dólares, superará los siguientes récords existentes:

Saudi Aramco (2019): alrededor de 29,4 mil millones de dólares, actualmente la mayor IPO del mundo

Si se alcanzan 75 mil millones de dólares: más del doble del tamaño del récord de Saudi Aramco

Al mismo tiempo, el mercado de IPO vinculadas a la IA se calienta: Cerebras (fabricante de chips de IA) salió a bolsa el 14 de mayo; subió 68% el primer día y cerró con una capitalización bursátil de alrededor de 95 mil millones de dólares. OpenAI y Anthropic también planean salir a bolsa lo antes posible este año. La fusión entre SpaceX y xAI hace que esta IPO cuente con un relato de doble negocio: tanto aeroespacial como IA.

Estrategia global de asignación minorista: buscar inversores extranjeros con horizontes de tenencia más largos

Debido a que el tamaño de esta IPO no tiene precedentes, los asesores de SpaceX están abriendo canales de venta no tradicionales. Las fuentes informadas señalaron que los asesores están en conversaciones con corredores de países como Reino Unido, Japón y Canadá, para conseguir para sus clientes una porción de la asignación, con el objetivo de atraer a inversores minoristas fuera de Estados Unidos con horizontes de tenencia más largos.

Preguntas frecuentes

¿La fecha de divulgación del folleto de SpaceX ya está confirmada?

De acuerdo con el reporte de CNBC, las fuentes indicaron que la divulgación está planeada para la próxima semana como más pronto, pero al mismo tiempo expresaron con claridad que “la fecha exacta aún podría ajustarse”. SpaceX aún no ha respondido oficialmente a este asunto; toda la información proviene de fuentes informadas anónimas y aún no ha sido confirmada formalmente por la empresa.

¿Cómo afecta la fusión entre SpaceX y xAI a esta IPO?

En febrero de 2026, SpaceX completó la fusión con la empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI. Tras la fusión, la valoración del ente asciende a 1,25 billones de dólares. Esta integración combina el negocio aeroespacial de SpaceX (incluida la conectividad satelital Starlink y el cohete Starship) con la tecnología de IA de xAI, haciendo que esta IPO tenga una posición de negocio doble: aeroespacial e inteligencia artificial.

¿Por qué la meta de financiación de 75 mil millones de dólares es históricamente significativa frente a Saudi Aramco?

La IPO de Saudi Aramco en 2019 recaudó aproximadamente 29,4 mil millones de dólares, la mayor IPO del mundo hasta la fecha. Si SpaceX logra el objetivo de 70 mil millones a 75 mil millones de dólares, superará el récord de Saudi Aramco en más del doble y reescribirá el récord histórico global de tamaño de IPO.