UBS pronostica un superciclo de WFE hasta 2028 y eleva los ingresos de 2026 hasta $147B a medida que la demanda de chips de memoria se dispara un 27%

Según el analista de UBS Timothy Arcuri, el 9 de junio, los fabricantes de equipos de semiconductores están entrando en una fase temprana de un superciclo, con la expectativa de que los ingresos de equipos de fabricación de obleas (WFE) alcancen los 250 mil millones de dólares para 2028. Arcuri señaló que los principales fabricantes de chips, incluidos Micron, Samsung y SK Hynix, están ampliando sus instalaciones de producción, con clientes que proporcionan una visibilidad de demanda sin precedentes de ocho trimestres; algo que Arcuri describió como inédito en sus casi 30 años cubriendo la industria.

UBS elevó su pronóstico de ingresos de WFE para 2026 a 147 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 27%, con los ingresos de equipos para memoria DRAM y NAND flash disparándose un 50%. La firma proyecta que los ingresos totales de WFE de 2027 crecerán un 35% hasta 200 mil millones de dólares. Arcuri actualizó las expectativas de ingresos de WFE de memoria en 10,5 mil millones de dólares para 2027, lo que refleja un gasto acelerado en DRAM impulsado por acuerdos a largo plazo que concentran la nueva capacidad en la producción de DRAM hasta mediados de 2028, seguido de una mayor asignación a NAND después.