Selon un article de Reuters du 28 avril, le rapport sectoriel sur l’IA publié le 27 avril par Citigroup ajuste à la hausse l’évaluation du marché mondial de l’IA en 2030 à 4,2 billions de dollars, dont 1,9 billion de dollars pour la partie IA côté entreprise. Le rapport rehausse également en parallèle les prévisions de dépenses d’investissement (CapEx) en IA de 2026 à 2030, de 8 billions de dollars à 8,9 billions de dollars, en raison d’une adoption par les entreprises beaucoup plus rapide que prévu auparavant.
Marché mondial de l’IA 2030 : 3,5 billions → 4,2 billions de dollars
Prévision la plus récente de Citigroup :
Rubrique Ancienne prévision Nouvelle prévision (27/4) Variation Marché mondial de l’IA en 2030 3,5 billions de dollars 4,2 billions de dollars +20% Part IA côté entreprise 1,2 billion de dollars 1,9 billion de dollars +58% CapEx IA 2026-2030 8 billions de dollars 8,9 billions de dollars +11%
Le chiffre le plus significatif est « Part IA côté entreprise revue à la hausse de 58% » — cela signifie que Citigroup estime que la vitesse d’adoption côté entreprises est plus d’une fois supérieure à ce qui était anticipé précédemment, et c’est aussi le principal moteur de la révision à la hausse de la valorisation globale du marché.
Moteur : le taux d’adoption de l’IA côté entreprise dépasse les attentes
Le rapport de Citigroup met en avant deux grands moteurs :
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Accélération de l’adoption des entreprises grâce à la programmation IA et l’automatisation. Les grandes entreprises déploient des agents de programmation IA tels que OpenAI Codex, Claude Code, afin d’automatiser des flux de travail qui nécessitaient autrefois des équipes de transformation numérique. Le rapport désigne particulièrement la croissance des revenus d’Anthropic comme un indicateur fort — les revenus annualisés d’Anthropic en T1 2026 ont déjà atteint 30 milliards de dollars, soit plus du triple de ceux d’il y a 12 mois.
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Diffusion du CapEx des infrastructures vers la couche applicative. Au cours des 18 derniers mois, les dépenses d’investissement en IA se sont concentrées sur les GPU, les centres de données et la puissance de calcul d’entraînement ; à partir de 2026, l’intégration de l’IA côté entreprise (comme l’entrée de Salesforce, SAP, Oracle dans les modèles d’IA) commence à tirer le « CapEx de la couche applicative », une partie qui a été sous-estimée auparavant.
En regardant la valorisation de 28 billions de dollars de l’ARK : comment lire les chiffres de deux institutions
Mis ensemble avec le « Big Ideas 2026 » publié par ARK Invest en parallèle, l’estimation de la capitalisation totale de marché des actifs crypto de 28 billions de dollars permet de comprendre plus précisément la différence entre les deux chiffres :
Citigroup 4,2 billions de dollars = la somme des revenus / de la capitalisation boursière du « marché de l’IA lui-même » (logiciels + matériels + services)
ARK 28 billions de dollars = la capitalisation boursière totale des actifs de crypto et de contrats intelligents (valorisation en monnaie pure, incluant BTC, ETH, etc.)
Les deux séries de chiffres ont des périmètres de collecte totalement différents et ne peuvent pas être comparées directement
Pour les investisseurs : ce que cela signifie
Pour les investisseurs, les 4,2 billions de Citigroup sont un signal que « l’IA est une activité réelle », car les entreprises dépensent pour acheter des services d’IA ; les 28 billions de l’ARK sont une valorisation de la « crypto en tant qu’actif ». Ces deux chiffres reflètent deux trajectoires technologiques distinctes mais corrélées à la fin 2026.
Observations d’un effet de contagion sur les valeurs technologiques taïwanaises
La hausse du CapEx de Citigroup de 0,9 billion de dollars (cumul 2026-2030) constitue un catalyseur positif direct pour la chaîne des semi-conducteurs taïwanaise. Lorsque l’adoption de l’IA par les entreprises progresse à la hausse, les besoins en aval s’étendent en même temps : GPU, HBM, encapsulation CoWoS, et la demande en conception ASIC :
Explosion de la chaîne HBM (Nanya Tech, Winbond, Micron ? Non, China Resources Micro? — 中美晶) 2026 T2 : l’élan de ce cycle de CapEx revue à la hausse
La visibilité des commandes de procédés avancés de TSMC s’étend jusqu’en 2027
Les valorisations à moyen et long terme des sites d’assemblage ASIC / serveurs comme MediaTek, Quanta et Wiwynn doivent être recalibrées
Prochain point d’observation : les résultats des « sept géants » de la tech au début du mois de mai (Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Apple, Nvidia, Tesla) confirmeront-ils l’hypothèse d’une hausse du CapEx de Citigroup — si Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon rehaussent simultanément leurs orientations de CapEx, le rapport de Citigroup sera considéré par le marché comme un indicateur avancé.
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