聯発科が前台積電のCoWoS推進者である余振華を引き入れ：声明はインテルのEMIBとは無関係、（どの陣営を選ぶかは）台積を選ぶ

聯發科技は5月2日、前台積電の研究開発副総余振華を非専任の顧問として迎え入れると発表した。職務は先端パッケージの先進技術探索とロードマップ計画に焦点を当て、あわせて台積電の先端パッケージ製品との協力を一段と深める。聯發科技は同時に、この件は「英テル EMIB とは無関係」であるとして、自社の先端パッケージの進め方を台積電に紐づけることを明らかにした。余振華は台積電31年の在籍歴を持つCoWoSの主要な推進役であり、研究開発「六騎士」の最後の一人として退任した元老である。

5/2の声明はこう位置づけた：聯發科技は英テル EMIBをはっきりと切り分け、台積電を選ぶ

市場では当初、聯發科技がGoogle TPU v9の評価で扱われた英テル EMIB-Tのパッケージング路線に追随する可能性があるとの噂があった。しかし5/2の告知の中で、聯發科技は明確に次のように声明している。「この件は英テル EMIBとは無関係。当社は複数の先進パッケージ技術の案に投資しており、パートナーとともに多様なパッケージングの路線で密に連携し、顧客にとって最良の方案を提供する。」この表明は実質的に、台積CoWoSと英テル EMIBの争いの中で公開的に陣営を明らかにするものであり、先に市場で出ていた、ASICメーカーが英テル EMIBへ転じるかもしれないという推測と呼応する形になった。

CoWoSの主要推進役である余振華を招聘したことは、外部からは二重のシグナルとして解釈されている。第一に、聯發科技が先端パッケージ分野の専門能力を自前で構築し、台積電の一方的な供給に全面的に依存しなくなること。第二に、台積電とより深く結びつくことで、実際の人員配置によってCoWoSの生産優先権を獲得することだ。自由財經は業界情報として、台積電は過去「顧客は移らない」と考えていたが、TPU v9では確かに移転の議論が出ており、台積電は重要顧客をつなぎ留めるためにより積極的な姿勢を取らなければならないと伝えている。

余振華は誰か：CoWoS推進役、米国特許1,500件、台積研開発六騎士

余振華は1955年生まれ。清華大学物理学科の学士号を持ち、米国ジョージア工科大学の材料工学で博士号を取得し、1994年に台積電の研究開発部門へ入社した。31年間の在籍期間で、米国特許1,500件以上を蓄積し、「張忠謀博士奨」を4回受賞、さらに中央研究院の院士に選出された。彼は台積電の「研究開発六騎士」のうち最後に退任した元老であり、2025年7月8日に副総の職を退き、徐國晉が後任を務める。

余振華が先端パッケージにおいて最も重要な貢献をしたのは、CoWoS技術の主導的な推進である。彼自身はかつて、「CoWoSのパッケージ技術がなければ、生成AIは出てきにくい」と述べている。この技術は、現在のAIチップの量産における中核的なボトルネックになっている——半導体アナリストは一般に、先端パッケージはAI産業の今後3年間で最も継続的なボトルネックになると考えており、台積電のCoWoSの月間生産能力の2026年末目標11.5万枚はなお供給不足の状態が続いている。

動機：聯發科技のASIC事業が拡大しており、Google TPUの大型案件はすでに手中にある

聯發科技が余振華を迎え入れたタイミングは、そのデータセンター向けASIC事業の拡大と直結している。聯發科技は4/27に、Googleの第8世代TPU（TPU 8t）の大型案件を受注したことを確認し、台積電のN3PプロセスとCoWoS-Sの先進パッケージを採用する。2026年Q4から売上への貢献が始まる見込みだ。法人の予測では、聯發科技の2026年のデータセンターASICの売上は10億米ドルを超え、2027年には数十億米ドルへ向かい、ASICの市場シェアは15%に挑戦するという。

聯發科技の法説会では、2種類の先進パッケージ方案への同時投資を明らかにし、いずれも高い歩留まりでの納品ができるとの自信を示した。ASIC事業が「話題」から「実際の売上貢献」へ移行していく過程では、パッケージングのルートに対する技術の理解度が、納品リスクや粗利の余地に直接影響する。聯發科技は、余振華が「台積電の先端パッケージ製品に対する研究開発と投資を深めるよう会社を指導する」ことを強調している。これは、パッケージ側の交渉力と技術理解を単に外注先のファウンドリに任せるのではなく、自社に内在化するという意味だ。次に注目すべきは、聯發科技が5/7に行う今後の法説会や産業イベントで、ASICとパッケージのロードマップをさらに開示するかどうか、またGoogle TPU v9（2027年の量産目標）のパッケージ最終決定に関してどのような判断を示すかだ。

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