CITIC: Aumento da demanda de energia de IA na América do Norte impulsiona escassez de fornecimento de turbinas a gás

Aumento da demanda de energia para IA na América do Norte

O CITIC Securities elevou suas previsões de demanda de energia para IA na América do Norte em um relatório de pesquisa recente, projetando aumentos de 4%, 35% e 42% para 2026, 2027 e 2028, respectivamente, em comparação com sua previsão anterior. A taxa composta de crescimento anual (CAGR) da demanda de energia para IA em três anos deve atingir 73%, de acordo com o relatório.

Data centers migram para geração de energia própria

O aumento da demanda por computação de IA está levando os data centers a estabelecer “usinas de energia próprias”, já que a interconexão lenta com a rede força soluções de energia independentes. Turbinas a gás surgiram como a fonte preferida de energia de base, devido aos seus menores custos operacionais e à maior eficiência. No entanto, prazos de entrega prolongados de 1–3 anos criaram um gargalo crítico de fornecimento, com pedidos já se estendendo além de 2028.

Escassez de oferta em múltiplas tecnologias

Além das turbinas a gás, os data centers estão explorando métodos alternativos de geração de energia, incluindo motores de combustão interna, células a combustível de óxido sólido (SOFC), turbinas aero-dérivadas e motores derivados de navios, segundo o CITIC Securities.

Projeções do déficit global oferta-demanda

O CITIC Securities projeta os seguintes déficits globais oferta-demanda especificamente para turbinas a gás: 16GW em 2026, 16GW em 2027 e 19GW em 2028. Ao considerar a demanda de todos os métodos de geração de energia, a demanda total global de geração de energia deve atingir 30GW em 2026, 42GW em 2027 e 59GW em 2028.

Essa lacuna de oferta sustentada e em expansão está impulsionando um ciclo de alta demanda para cadeias de suprimento de turbinas a gás, motores de combustão interna, SOFC e turbinas aero-dérivadas, de acordo com o relatório do CITIC Securities.