SpaceX registra S-1 para oferta pública inicial (IPO) da Nasdaq de US$ 75 bilhões em 21 de maio; investidores de varejo receberão até 30% de alocação

De acordo com a BlockBeats, a SpaceX registrou seu prospecto S-1 junto à U.S. Securities and Exchange Commission em 21 de maio, planejando uma listagem na Nasdaq sob o ticker SPCX. O IPO tem como objetivo levantar aproximadamente US$ 75 bilhões, com uma avaliação-alvo de US$ 1,75 trilhão, tornando-o a maior oferta de ações da história. A SpaceX lançará roadshows para investidores a partir da semana de 8 de junho, sediará um evento para investidores de varejo em 11 de junho, concluirá a precificação no mesmo dia e começará a negociar em 12 de junho.

Um destaque importante da oferta é a alocação de varejo significativamente maior. O CFO da SpaceX, Bret Johnsen, afirmou que investidores de varejo são um “componente crítico” do IPO. Investidores de varejo receberão até 30% das novas alocações de ações, aproximadamente três a seis vezes o padrão da indústria de 5%–10%. A participação do varejo estará disponível via Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi e o E TRADE, da Morgan Stanley, com possível eliminação do período padrão de lockup de seis meses, permitindo que as ações sejam negociadas livremente no primeiro dia.