Broadridge bổ nhiệm Richard Terblanche làm phó chủ tịch phụ trách giải pháp dữ liệu phân phối toàn cầu, phản ánh việc các công ty quản lý tài sản ngày càng ưu tiên hạ tầng dữ liệu thống nhất khi việc ứng dụng AI tăng tốc trên khắp các hoạt động đầu tư và chiến lược phân phối. Vị trí mới được thành lập này nằm trong mảng Giải pháp Quỹ dựa trên Dữ liệu của Broadridge và tập trung hỗ trợ các nhà quản lý tài sản toàn cầu quản lý các bộ dữ liệu khách hàng và phân phối ngày càng phức tạp trên các thị trường quốc tế. Việc bổ nhiệm này cho thấy những thay đổi mang tính cấu trúc hơn trong quản lý đầu tư, nơi các công ty ngày càng coi kiến trúc dữ liệu chính bản thân nó là hạ tầng chiến lược thay vì chỉ là chức năng hỗ trợ vận hành.
Vì sao các nhà quản lý tài sản đang xây dựng lại hạ tầng dữ liệu
Các nhà quản lý tài sản toàn cầu ngày càng vận hành trong môi trường phân phối bị phân mảnh, liên quan đến nhiều khu vực tài phán, trung gian, chuẩn báo cáo và kênh khách hàng khác nhau. Sự phức tạp đó tạo ra khối lượng dữ liệu khách hàng, dòng tiền của quỹ, doanh số và phân phối khổng lồ, trải khắp các hệ thống rời rạc và các “silo” tổ chức. Trước đây, nhiều công ty quản lý các bộ dữ liệu này thông qua các cấu trúc vận hành phân mảnh, vốn được thiết kế chủ yếu cho mục đích báo cáo hơn là tạo ra thông tin tình báo mang tính chiến lược.
Sự mở rộng nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, phân tích dự báo và các mô hình phân phối dựa trên dữ liệu hiện đang gây sức ép để các công ty hiện đại hóa những môi trường đó. Các hệ thống AI ngày càng phụ thuộc vào các bộ dữ liệu sạch, thống nhất và tương thích để có thể hỗ trợ phân tích tự động, tối ưu hóa doanh số, phân khúc khách hàng và dự báo vận hành.
Broadridge đặt trực tiếp việc bổ nhiệm xoay quanh việc giúp các công ty vận hành các hệ sinh thái dữ liệu phân phối toàn cầu. Nigel Birch, Giám đốc Khối Dữ liệu & Phân tích Toàn cầu tại Broadridge, cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy một cơ hội mang tính chuyển đổi dành cho các nhà quản lý tài sản trong việc thống nhất và vận hành hệ sinh thái khách hàng và phân phối toàn cầu của họ. Bằng cách xây dựng một nền tảng dữ liệu được kết nối và sẵn sàng cho AI, các công ty có thể tăng tốc ra quyết định, tinh giản độ phức tạp vận hành và thúc đẩy tăng trưởng nhờ thông tin tình báo và tối ưu hóa dựa trên AI.”
Những nhận xét này phản ánh cách quản lý tài sản ngày càng chuyển sang các mô hình vận hành lấy dữ liệu làm trung tâm, trong đó chính kiến trúc thông tin trở thành yếu tố cốt lõi cho lợi thế cạnh tranh.
Vì sao dữ liệu phân phối trở nên có giá trị mang tính chiến lược
Dữ liệu phân phối bản thân nó ngày càng quan trọng khi các nhà quản lý tài sản cạnh tranh giành dòng tiền trên các thị trường đầu tư toàn cầu có mức độ phân mảnh cao. Hiện nay các công ty cần mức độ hiển thị chi tiết hơn về hành vi của trung gian, sở thích của khách hàng, hoạt động bán hàng theo khu vực, các mẫu phân bổ quỹ và xu hướng tương tác của nhà đầu tư. Thông tin đó ngày càng ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm, mức độ ưu tiên trong bán hàng, các quyết định marketing và mô hình phục vụ khách hàng.
Đồng thời, sự thiếu nhất quán trong vận hành giữa các khu vực tài phán và kênh phân phối thường khiến việc hợp nhất các bộ dữ liệu đó trở nên khó khăn. Thách thức còn tăng lên khi các công ty tìm cách tích hợp phân tích do AI dẫn dắt vào chiến lược phân phối.
Vai trò của Terblanche sẽ tập trung cụ thể vào việc giúp các công ty tạo ra sự nhất quán và rõ ràng hơn trong các môi trường dữ liệu vận hành đó. Richard Terblanche cho biết: “Tôi rất hào hứng được gia nhập Broadridge vào thời điểm nhiều công ty đang xem xét lại cách họ quản lý và sử dụng dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định. Có một cơ hội rõ ràng để mang lại sự rõ ràng và nhất quán hơn trong cách dữ liệu này được hiểu và ứng dụng trên toàn doanh nghiệp.”
Nhấn mạnh về sự nhất quán cho thấy một trong những rào cản vận hành lớn nhất đối với việc triển khai AI rộng rãi trong các tổ chức tài chính lớn. Nhiều công ty vẫn gặp khó khăn với các bộ dữ liệu phân mảnh, hệ thống phân loại không nhất quán, hệ thống vận hành cũ và các khung báo cáo không tương thích, khiến khả năng tự động hóa bị hạn chế.
Vì sao năng lực chuyên môn về dữ liệu tài chính đang trở nên chuyên biệt hơn
Việc bổ nhiệm phản ánh mức độ chuyên môn hóa ngày càng tăng trong các doanh nghiệp hạ tầng dữ liệu tài chính. Hoạt động quản lý tài sản hiện đại giờ đây đòi hỏi năng lực trải rộng đồng thời trên nhiều mảng như kỹ thuật dữ liệu, phân tích phân phối, quy trình vận hành, tích hợp AI và báo cáo tuân thủ quy định.
Terblanche mang hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và vận hành dữ liệu tài chính. Trước đây, ông từng giữ các vị trí cấp cao tại Strategic Insight và sau đó dẫn dắt mảng EMEA tại Fishtank, nơi ông làm việc với các nhà quản lý tài sản nhằm giải quyết các thách thức phức tạp về phân phối và quản lý dữ liệu.
Các nhà cung cấp hạ tầng tài chính như Broadridge ngày càng cạnh tranh không chỉ bằng các nền tảng phần mềm mà còn bằng năng lực tư vấn, giúp các công ty thiết kế lại các hệ sinh thái dữ liệu vận hành. Xu hướng này phản ánh việc chính độ phức tạp vận hành đã trở thành một thách thức lớn trong quản lý tài sản toàn cầu. Khi các công ty mở rộng quốc tế và áp dụng các hệ thống phân tích tinh vi hơn, khả năng thống nhất dữ liệu giữa các “silo” vận hành ngày càng ảnh hưởng đến khả năng mở rộng, hiệu quả tuân thủ quy định và tăng trưởng thương mại.
Bản thân Broadridge tiếp tục mở rộng vượt ra ngoài lĩnh vực liên lạc cổ đông truyền thống và hạ tầng hậu giao dịch để tiến vào các mảng phân tích sâu hơn, thông tin tình báo vận hành và các dịch vụ liên quan đến AI cho các tổ chức tài chính.
Việc bổ nhiệm này báo hiệu điều gì cho quản lý tài sản
Việc tạo lập một vị trí lãnh đạo riêng về dữ liệu phân phối toàn cầu phản ánh những thay đổi mang tính cấu trúc diễn ra rộng hơn trong ngành quản lý đầu tư. Các nhà quản lý tài sản ngày càng chuyển sang các mô hình vận hành dựa trên dữ liệu mạnh mẽ, nơi AI, phân tích và thông tin tình báo dự báo tác động đến chiến lược phân phối, tương tác khách hàng và kế hoạch vận hành.
Trong khi đó, hạ tầng bị phân mảnh và các bộ dữ liệu không nhất quán vẫn là những trở ngại vận hành lớn ngăn các công ty tận dụng đầy đủ các hiệu quả liên quan đến AI. Môi trường đó tạo ra nhu cầu ngày càng tăng đối với các công ty có khả năng giúp các nhà quản lý tài sản hiện đại hóa, hợp nhất và vận hành các hệ sinh thái dữ liệu toàn cầu phức tạp.
Ý nghĩa lớn hơn trong việc bổ nhiệm của Broadridge nằm ở chỗ các dịch vụ tài chính ngày càng phát triển thành các doanh nghiệp hạ tầng dữ liệu, nơi chính thông tin tình báo vận hành trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi.
