LTX, một nền tảng giao dịch trái phiếu doanh nghiệp được hậu thuẫn bởi Broadridge, đã công bố các năng lực AI mang tính tác nhân (agentic) mới cho nền tảng BondGPT, cho phép các nhà giao dịch tạo ra các tác nhân AI có khả năng theo dõi điều kiện thị trường, nhận diện cơ hội, tạo phiếu lệnh giao dịch, lựa chọn nhà môi giới, và triển khai RFQ theo các quy tắc được xác định trước và có sự giám sát của con người. Thông báo này đánh dấu sự chuyển dịch từ các hệ thống AI được thiết kế để khám phá thông tin sang các tác nhân có thể tham gia vào các quy trình liên quan đến thực thi. Sự phát triển diễn ra trong bối cảnh các công ty giao dịch và nhà cung cấp hạ tầng thị trường ngày càng tập trung vào các hệ thống agentic có thể thực hiện các tác vụ vận hành thay vì chỉ trả lời câu hỏi, và cấu trúc phân mảnh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp tạo ra cơ hội để tự động hóa các hoạt động quy trình lặp lại.
LTX Giới thiệu Năng lực AI Agentic cho nền tảng BondGPT
Các năng lực AI agentic mới cho phép nhà giao dịch tạo các tác nhân AI theo dõi điều kiện thị trường, nhận diện cơ hội, tạo phiếu lệnh giao dịch, chọn nhà môi giới, triển khai RFQ và thực hiện các hành động quy trình khác theo các quy tắc được xác định trước và có sự giám sát của con người. Jim Kwiatkowski, CEO của LTX, cho biết các năng lực này thể hiện bước tiếp theo sau trọng tâm ban đầu của nền tảng về khám phá thông tin: “Khi chúng tôi ra mắt BondGPT, mục tiêu của chúng tôi là giúp việc tìm kiếm thông tin và phát hiện cơ hội trở nên dễ dàng và nhanh hơn cho các nhà giao dịch. Năng lực AI agentic trong BondGPT là bước tiếp theo trong hành trình đó, cho phép các nhà giao dịch ủy quyền cho tác vụ và chuyển liền mạch hơn từ giai đoạn khám phá và phân tích sang triển khai và thực thi.”
Hệ thống tích hợp các phê duyệt của con người, cơ chế kiểm soát khả năng giải thích, dấu vết kiểm toán và các hạn chế dựa trên chính sách nhằm giữ quyền ra quyết định với người dùng. LTX cho biết các tác nhân BondGPT có thể tạo cảnh báo, tạo phiếu lệnh giao dịch, chọn nhà môi giới, triển khai RFQ và chấp nhận giá để thực thi theo các thông số được xác định trước bởi các nhà giao dịch. BondGPT ban đầu ra mắt vào năm 2023 như một trong những ứng dụng AI tạo sinh đầu tiên được xây dựng dành riêng cho giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.
Goldman Sachs và các ngân hàng lớn tham gia LTX với vai trò nhà cung cấp thanh khoản
Goldman Sachs, J.P. Morgan, TD Securities, Morgan Stanley và Bank of America gần đây đã gia nhập LTX với tư cách là các nhà cung cấp thanh khoản tích hợp đầy đủ. Sự mở rộng này bổ sung vào mạng lưới hiện có của nền tảng gồm hơn 40 nhà cung cấp thanh khoản và hơn 100 tổ chức phía mua (buy-side) vốn đã hoạt động trên nền tảng. Mức độ tham gia của các dealer tăng lên giúp các tác nhân AI có mạng lưới lớn hơn để tìm nguồn cơ hội và thanh khoản trên toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Các tác nhân BondGPT Tự động hóa các tác vụ trong quy trình giao dịch trái phiếu
Các năng lực agentic nhắm đến các tác vụ vận hành nằm giữa một ý tưởng đầu tư và một lệnh giao dịch được thực thi, bao gồm theo dõi điều kiện thanh khoản, theo dõi trục (axes) của dealer, nhận diện cơ hội về định giá, xây dựng phiếu lệnh giao dịch, chọn đối tác, triển khai RFQ và quản lý phê duyệt quy trình. Kwiatkowski cho biết: “Agentic BondGPT mang AI thực tiễn do nhà giao dịch kiểm soát vào các quy trình đầu tư và giao dịch thu nhập cố định bằng cách giúp các bên tham gia thị trường xác định điều gì là quan trọng, theo dõi thị trường liên tục và phản hồi nhanh hơn khi các điều kiện họ đang tìm kiếm xuất hiện.”
Cấu trúc phân mảnh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trên hàng nghìn tổ chức phát hành và hàng triệu chứng khoán riêng lẻ tạo ra những điều kiện khiến việc thu thập thông tin thường tiêu tốn thời gian tương đương với chính việc thực thi. Không giống như cổ phiếu, nơi thanh khoản thường tập trung trên sàn giao dịch, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn phân mảnh trên các danh mục hàng tồn của dealer, các địa điểm cung cấp thanh khoản, các chỉ báo quan tâm, các luồng dữ liệu giá, tin tức thị trường và yêu cầu danh mục đầu tư. Hạ tầng của Broadridge hỗ trợ hơn 15 nghìn tỷ USD hoạt động giao dịch trung bình hằng ngày trên các thị trường chứng khoán truyền thống và đã token hóa.
Câu hỏi thường gặp
LTX đã công bố gì cho nền tảng BondGPT?
LTX đã công bố các năng lực AI agentic mới cho nền tảng BondGPT, cho phép các nhà giao dịch tạo các tác nhân AI có khả năng theo dõi điều kiện thị trường, nhận diện cơ hội, tạo phiếu lệnh giao dịch, chọn nhà môi giới và triển khai RFQ theo các quy tắc được xác định trước và có sự giám sát của con người.
Những ngân hàng nào gần đây đã tham gia LTX với vai trò nhà cung cấp thanh khoản?
Goldman Sachs, J.P. Morgan, TD Securities, Morgan Stanley và Bank of America gần đây đã gia nhập LTX với tư cách là các nhà cung cấp thanh khoản tích hợp đầy đủ, bổ sung vào mạng lưới hiện có của nền tảng gồm hơn 40 nhà cung cấp thanh khoản và hơn 100 tổ chức phía mua.
