我剛剛查看了Michael Burry這週的推文,真有趣這個人經過這麼多年依然如此相關。不僅僅是大空頭的那個,你知道嗎?他過去26年的紀錄幾乎完美無瑕。從預測2008年房市危機,到他對蘋果、石油、黃金等的預測,Burry的成績單讓許多投資者羨慕不已。
但讓我特別注意的是他對比特幣的坦白。在2013年,Burry與一位朋友在Lightspeed見面後,差點就買了比特幣,當時價格約在$50左右。他考慮了一下,睡前還在想這個點子,最後沒有買。想像一下,如果他當時只投了$100 ,就買了2個比特幣。如今這2個比特幣按照每個$69,330的價格,價值約$138,660。這代表近139,000%的獲利。Burry自己也承認這是他最大的遺憾。
有趣的是,Burry最近並沒有保持沉默。他公開質疑科技巨頭在AI基礎建設上的大量支出。他直接點名甲骨文、谷歌、Meta、微軟、亞馬遜、Nvidia和卡特彼勒,詢問這些資料中心擴建何時才會真正停止。他指出,超大規模的雲端服務商預計到2026年合計資本支出將達到$650 y $700 十億美元,幾乎耗盡了他們所有的現金流,並迫使他們採用過去避免的融資結構。
不僅僅是Burry這樣看待這個問題。Man Group在11月發布的分析指出,雖然AI具有變革性,但支出可能已經超過了實際的採用速度。科技行業的模式總是相似:最初的熱情、巨大的承諾、失控的支出,然後現實迫使
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